أنهت شركة الطاقة الحكومية “قطر للبترول”، أكبر عملية بيع السندات في الأسواق الناشئة خلال العام ، حيث باعت سندات دولار بقيمة 12.5 مليار دولار في إطار سعيها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتعزيز هيمنتها على السوق.
وباعت الشركة سندات على أربع شرائح لآجال 5 و10 و20 و30 عامًا. وكانت آخر عملية بيع سندات بالدولار للشركة خلال عام 2006، عندما جمعت 650 مليون دولار، وفقًا لبيانات صادره عن بلومبيرج “.
وأوضح المستثمرون أوامر بنحو 40 مليار دولار، وفقًا لشخصيات متطلعه
وسيساعد الدين الشركة على ضخ المزيد من الغاز من حقل الشمال العملاق، حيث خططت قطر انفاق 29 مليار دولار لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حالياً.
وتلقت قطر عروضا من شركات مثل Royal Dutch Shell Plc و Total Energies SE و Exxon Mobil Corp للمساهمة في التمويل الى ان سعد الكعبي المدير التنفيذي للشركة اقر باستمرارية التمويل الذاتي حاليا . وتأتي السندات في وقت قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا – موطن بعض أكبر المشترين من قطر – إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 13 عامًا وسط أزمة الإمدادات العالمية. وتعتمد قطر على الطلب المتزايد على الوقود وسط جهود في أوروبا وآسيا لتقليل الاعتماد على الفحم، حيث تتحول المرافق إلى غاز طبيعي أنظف احتراقًا في محاولة لخفض انبعاثات الكربون.
تبلغ احتياجات الإنفاق الرأسمالي لقطر للبترول حوالي 59 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لنشرة الاكتتاب التي اطلعت عليها “بلومبرغ”. وقد حققت أرباحًا بعد خصم الضرائب بنحو 5 مليارات دولار في الربع الأول. وكانت تلك زيادة عن 3.6 مليار دولار في العام السابق، حيث أدت إعادة فتح الاقتصادات الرئيسية من جائحة فيروس كورونا إلى رفع أسعار الطاقة.
كان كل من سيتي غروب وجي بي مورغان منسقين عالميين للصفقة، فيما أدار عملية الطرح كل من بنك أوف أميركا، ومجموعة كريدي سويس، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي هولدنجز، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، وبنك قطر الوطني
