سجل الدولار أعلى مستوياته في عدة أسابيع يوم الجمعة بينما استقرت الأسهم الأوروبية والنفط والذهب مع استعداد الأسواق لمزيد من الدلائل على أن التعافي الاقتصادي الأمريكي قد يدفع التضخم والانسحاب المبكر لتحفيز الاحتياطي الفيدرالي.
ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة بعد أن قفزت خلال الليل ، بينما حافظ الدولار على أكبر مكاسبه منذ أبريل ، بعد أن رفعت بيانات التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع التوقعات بقراءة قوية للوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
ارتفع مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.2٪ بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش ، متداولًا أدنى بقليل من أعلى مستوى سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ويتناقض مع انخفاض سابق بنسبة 0.3٪ في أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان.
قال كايل رودا ، محلل السوق لدى IG في ملبورن: “بشكل عام ، لا يزال السوق صعوديًا للغاية ، والبيانات التي حصلنا عليها الليلة الماضية من الولايات المتحدة كانت إيجابية للغاية”.
“أعتقد أن الإجماع العام هو أن هناك مخاطر محدودة إلى حد معقول من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يسحب البانتشبوول.”
في الوقت نفسه ، قال إن المستثمرين يغلقون صفقاتهم قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم العالمي لحماية أنفسهم من الخسائر المحتملة في حالة حدوث مفاجأة صعودية.
انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.4٪ بينما كان مؤشر توبيكس الأوسع نطاقاً مستقراً تقريباً ، مع تباطؤ قطاعي الخدمات والتكنولوجيا. أغلقت الأسهم الصينية على ارتفاع وسط مكاسب للشركات المالية ، بعد اقتراح بكين بخفض رسوم الدمغة ، على الرغم من أنها سجلت خسائر أسبوعية وسط تجدد المخاوف بشأن التوترات الصينية الأمريكية.
عانت شركات الطيران من انخفاض كل من IAG و Wizz Air و easyJet المالكة للخطوط الجوية البريطانية بنسبة 1٪ بعد أن أضافت بريطانيا سبع دول ، بما في ذلك مصر وسريلانكا ، إلى “القائمة الحمراء” للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي للفنادق عند العودة إلى إنجلترا.
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ، S&P 500 e-minis ، بشكل طفيف بعد خسارة 0.4٪ للمؤشر خلال الليل. عانى مؤشر ناسداك المركب من انخفاض بنسبة 1٪ يوم الخميس ، بينما كان أداء مؤشر داو جونز الصناعي أفضل نسبيًا ، حيث انخفض بنسبة 0.1٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.633٪ ، بعد أن تقدم ما يقرب من أربع نقاط أساس كاملة بين عشية وضحاها.
استقر مؤشر الدولار يوم الخميس عند صعوده 0.7٪ ، وهو أكبر ارتفاع له منذ أبريل ، ليتأرجح حول 90.54.
الحديث تابر
في حين قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي باستمرار إنهم يتوقعون أن تكون الضغوط التضخمية الحالية مؤقتة ولكي تظل السياسة النقدية فائقة السهولة في مكانها لبعض الوقت ، فإنهم أيضًا يروجون بشكل متزايد للحاجة على الأقل إلى البدء في الحديث عن تقليص حجم التحفيز.
يقوم المستثمرون بتحليل البيانات الاقتصادية بعناية لقياس ما إذا كان التضخم يمكن أن يثبت أنه لزج بما يكفي لإجبار بنك الاحتياطي الفيدرالي على التناقص.
في الشهر الماضي ، أعاقت أرقام الوظائف غير الزراعية التي جاءت أضعف بكثير من المتوقع تلك التوقعات ، وأضعفت عوائد سندات الخزانة والدولار.
هذا الشهر ، يتوقع الاقتصاديون أن الوظائف الخاصة قد زادت بمقدار 600 ألف وظيفة في مايو ، بعد أن ارتفعت 218 ألفًا فقط في أبريل.
كتب كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في شركة الوساطة Pepperstone في ملبورن ، في مذكرة للعملاء: “من الواضح أن التجار يقومون بتغطية قصور الدولار الأمريكي في بيانات الوظائف”.
“لن أحاول حتى أن أتنبأ بهذا ، إنه يانصيب ، على الرغم من أن ما يسمى بـ” رقم الهمس “يقترب من 790.000”.
تراجعت أسعار النحاس في شنغهاي إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من ستة أسابيع يوم الجمعة ، وسط مخاوف من أن يؤدي إنهاء مبكر لإجراءات التحفيز الأمريكية إلى كبح الطلب.
استقر الذهب بعد انخفاضه بنسبة 2٪ يوم الخميس ، وهو أكبر انخفاض له منذ فبراير ، ليتداول ثابتًا حول 1871.41 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش.
كما استقر النفط الخام بعد تراجع يوم الخميس من أكثر من أعلى مستوياته في عامين بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية بحدة بينما ارتفعت مخزونات الوقود أكثر من المتوقع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا إلى 71.66 دولارًا للبرميل ، بعد أن لامست أعلى مستوى منذ مايو 2019 في جلسة الخميس. أضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا إلى 69.21 دولارًا للبرميل ، من 69.40 دولارًا في اليوم السابق ، وهو الأقوى منذ أكتوبر 2018.
