حققت شركة Societe Generale SA أفضل أداء لها في تداول الأسهم منذ عام 2015 ، حيث انتعشت من ربع كارثي قبل عام وقدمت الراحة للرئيس التنفيذي فريدريك أوديا بينما يستعد للكشف عن إستراتيجيته الجديدة للبنك الاستثماري.
كانت إيرادات أعمال الأسهم – التي تضررت العام الماضي من تقلبات السوق – هي أعلى نقطة في ربع تداول قوي للبنك الفرنسي ، حيث ارتفعت إلى 851 مليون يورو (1.02 مليار دولار) مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 573 مليون يورو. كما كانت إيرادات ومخصصات الدخل الثابت أفضل من المتوقع.
أعلنت البنوك الأوروبية وبنوك وول ستريت عن أفضل إيرادات من الأسهم في سنوات بعد ازدهار أسواق الأسهم واستمرار التقلبات بين المستثمرين الأفراد خلال ذروة الوباء في العام الجديد. ويخفف الارتفاع الضغط على أوديا بعد أول خسارة سنوية للبنك منذ أكثر من ثلاثة عقود العام الماضي ، مما دفعه إلى تعديل الإدارة العليا والتعهد بإعادة الشراء.
قال Oudea في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج يوم الخميس: “كانت ظروف السوق إيجابية للغاية في بداية العام ، وهناك دائمًا موسمية”. “لكننا واثقون من العام بأكمله.”
ارتفع سهم سوسيتيه جنرال بنسبة 4.5٪ في بداية تعاملات باريس واكتسب 4.3٪ اعتبارًا من الساعة 9:05 صباحًا ، مما رفع الزيادة هذا العام إلى حوالي 45٪.
تضررت إيرادات الأسهم في النصف الأول من عام 2020 بسبب الخسائر في المنتجات المهيكلة التي تضررت من إلغاء الشركات لتوزيعات الأرباح ، مما أدى إلى مراجعة وشطب 684 مليون يورو في الوحدة. تقوم شركة SocGen بتخفيض حوالي 450 مليون يورو من التكاليف حتى عام 2023 في الشركة وقد صممت منتجات جديدة. ومع ذلك ، كان أداء الأسهم منذ ذلك الحين متفاوتًا ، حيث أفسحت المكاسب في الربع الثالث المجال للانخفاض في الربع الرابع.
وقال عوديا إن أداء وحدة الأسهم في الربع الأول من العام “يُظهر أن الامتياز سليم حقًا ، وأننا اتخذنا القرار الصحيح لإعادة تصميم محفظة المنتجات المهيكلة”.
في محاولة لتعزيز الربحية ، بدأ في إلغاء مئات الوظائف في وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية ودمج شبكات التجزئة المحلية لتقليل عدد الفروع. وفي الشهر الماضي ، وافق بنك سوسيتيه جنرال أيضًا على بيع ذراع إدارة الأصول ليكسور البالغة قيمته 170 مليار يورو إلى أموندي مقابل 825 مليون يورو. تعمل الصفقة على تسريع خروج البنك من إدارة الأصول ، حتى مع إظهار القطاع لمضاعفات تقييم أعلى ، مما يجعله أولوية نمو لبعض النظراء.
حقق المنافس الفرنسي BNP Paribas – الذي شهد أيضًا محو دخل الأسهم قبل عام – أفضل ربع له من هذا العمل منذ عام 2018 ، على الرغم من أنه لا يمكن أن يضاهي أداء سوسيتيه جنرال في الدخل الثابت ، حيث فاته التقديرات. يوم الجمعة ، أعلنت وحدة الأسهم في باركليز بي إل سي عن قفزة بنسبة 65٪ على أساس سنوي في إيرادات الأسهم ، مما يجعلها أفضل ربع لها على الإطلاق.
في مكان آخر ، أفسد انهيار Archegos Capital Management التابع لشركة Bill Hwang ما كان يمكن أن يكون أداءً تجاريًا قويًا من قبل البنوك السويسرية. تضاعف إجمالي رسوم الاكتتاب في الأسهم للبنوك الأمريكية أربع مرات تقريبًا في الربع الأول من عام 2020 ، وفقًا لـ Bloomberg Intelligence ، مما يمثل الربع الثالث على التوالي من النمو بأكثر من الضعف.
شهد بنك سوسيتيه جنرال الاستثماري ارتفاع إيراداته 54٪ إلى حوالي 2.5 مليار يورو في الأشهر الثلاثة الأولى متجاوزة تقديرات المحللين. وسيقوم رئيس القسم الجديد ، سلومير كروبا ، بتحديث الاستراتيجية يوم الاثنين ، تمامًا كما تتعامل الوحدة مع جولة من تخفيضات الوظائف التي تم الإعلان عنها في نوفمبر.
خلال الربع الأول ، انضم سوسيتيه جنرال أيضًا إلى مقرضين أوروبيين آخرين في نشر مخصصات أقل وخصص 276 مليون يورو لتغطية القروض المعدومة المحتملة ، أي أقل من 715.8 مليون يورو التي توقعها المحللون. ويتوقع البنك المقرض تكلفة المخاطرة لهذا العام بين 1.6 مليار يورو و 1.85 مليار يورو ، أو نحو نصف مستواه في 2020.
عزز العديد من المقرضين الأوروبيين الأرباح من خلال تخزين أموال أقل للقروض المشكوك في تحصيلها مقارنة بالعام الماضي أو عن طريق تحرير الاحتياطيات. دويتشه بنك إيه جي ، وبانكو سانتاندير إس إيه ، ومجموعة لويدز المصرفية هي من بين الشركات التي تجادل بأن الآفاق الاقتصادية الأكثر وردية تبرر مثل هذه التحركات.
ارتفعت نسبة سوسيتيه جنرال CET1 ، وهي مقياس رئيسي لقوة رأس المال ، إلى 13.5٪ ، أعلى من تقديرات المحللين. يتوقع البنك أن يكون لصفقة ليكسور تأثير إيجابي بحوالي 18 نقطة أساس على نسبة رأس المال الأساسي ، في حين أن إعادة شراء الأسهم يجب أن يكون لها تأثير سلبي قدره 13 نقطة أساس.
مميزات أخرى لأرباح سوسيتيه جنرال:
الإيرادات EU6.24b مقابل EU5.89b المقدرة للأسواق العالمية EU1.65b مقابل EU1.31b المقدّر للدخل والعملات الثابتة EU625m مقابل EU569.7M المقدّر بالحصص والخدمات الأساسية EU851m مقابل EU572.7M المقدّر CET1 نسبة 13.5٪ مقابل 12.99٪ الدخل الصافي التقديري EU814m مقابل EU258.3M
