شركات داو جونز Dow ​​Jones 30 الصناعي وكيفية التداول في عام 2023

كما نعلم فإن مؤشر داو جونز الصناعي Dow ​​Jones يشار إليه بأنهُ واحد من أكثر المؤشرات ذات الشعبية الواسعة والانتشار الكبير وذات الأهمية العالية جداً في جميع الأسواق المالية، حيث أنهُ يندرج تحت مظلتهُ عدد مكون من العشرات من الشركات الصناعية من كبرى الشركات التي منها مثلاً: شركة والت ديزني وشركة مايكروسوفت وكذلك إكسون؛ والتي عددها يصل حتى هذه اللحظة 30 شركة (Dow 30).

يتم القيام بتداول مؤشر داو جونز من خلال بورصة نيويورك وكذلك من خلال بورصة ناسداك، بالإضافة إلى كل ما سبق فإنهُ يعد (الداو جونز) هو المؤشر الثاني الأقدم ضمن مؤشرات الولايات المتحدة الأمريكية كما ويتصف بأنهُ وكيل صحة الاقتصاد الأمريكي، ففي حال أن أداء المؤشر كان يصنف على أنهُ قوي فإن ذلك يعني أن الاقتصاد قوي، بينما في حال أنهُ صنف على أن المؤشر ضعيف فذلك يشير إلى أن الاقتصاد في حالة تباطؤ.

الشركات داو جونز المدرجة ضمن Dow ​​Jones مؤشر الصناعي

مؤشر داو جونز يضم تقريباً 30 من الشركات من خلال مجموعة من أكبر الشركات الأمريكية في البورصة خصوصاً في نيويورك، ونجد من أشهر هذه الشركات التالي:

مكونات داو جونز

الكثير من الأشخاص يعتقد أن الشركات على مؤشر داو جونز هي الشركات الـ 30 الأكبر ضمن الشركات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذا الأمر ليس صحيح، حيث أن لجنة المؤشر تقوم بعملية اختيار أسهم الشركات الرائدة في مجالها حتى تقوم بمحاولة في إعطاء صورة شاملة وافية عن سوق الأسهم الأمريكية.

كما أننا نلاحظ أن الأسهم في مؤشر داو جونز لا تتغير بشكل كبير ويتم اختيارهم بشكل يدوي كـ عمالقة في المجال الذي يقومون به أو في صناعتهم، وذلك يعود لأن القائم بأعمال مؤشر داو جونز، هي الشركة S&P Dow Jones Indices تقوم بعملية تصويت على الأسهم لتضمينها في داو جونز عبر لجنة مختصة، وهنا يجدر الإشارة الى أنه لا يمكن أن تقوم الشركات بالتقدم بطلب بهدف الانضمام إلى مؤشر داو جونز  ولكن عملية الاختيار تكون بشكل مستقل عن طريق أعضاء S&P Dow Jones Indices.

وتعد أكبر مكونات المؤشر هي الآتي:

• مجموعة الرعاية الصحية العملاقة المعروفة باسم UnitedHealth Group
• البنك الاستثماري باسم Goldman Sachs
• متاجر التجزئة المنزلية المشهور باسم Home Depot
• آبل التكنولوجية المشهورة والمعروفة Apple
• بوينج الرائدة في مجال الطيران بالإنجليزية Boeing
• شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة ذات الشهرة الواسعة العالمية McDonald’s
• شركة فيزا للخدمات المالية Visa
• أنتل للبرمجة ذات الشهرة الواسعة في عالم الحاسوب Intel
• شركة نايكي للأدوات الرياضية الراعي لكثير من المناسبات الرياضية العالمية وصاحبة أكبر علامة رياضية تجارية Nike  
• شركة جينيرال إلكترونك للإلكترونيات وبالإنجليزية باسم General Electric

قيمة أسهم شركات داو جونز

بالنظرة الى أن مؤشر الداو جونز يحتوي على شركات في بورصة نيويورك وفي بورصة ناسداك، فإن أسعار الأسهم الخاصة بتلك الشركات لا بد أن تؤثر على سعر المؤشر، لأنه يعتبر مؤشر مرجح بالسعر، فإن أداء الشركات ذات سعر السهم الأعلى بالتأكيد يكون ذو تأثير أكبر على قيمة المؤشر عند مقارنته بنفس الأسعار للأسهم المنخفضة التي لها وزناً أكبر في كيفية تقييم المؤشر الداو جونز الصناعي، وهذا يدل على أن الأسهم ذات التكلفة الأكبر للشركات مثل أسهم شركة Apple ستحدد سعر الداو جونز الصناعي أكثر من غيرها من الأسهم للشركات ذات أسعار الأسهم المتدنية.

وليتم تحديد سعر الـ الداو جونز فإنه يتم كذلك إضافة أسعار أسهم شركات المؤشر معاً والقيام بقسمتها على عدد الأسهم الموجودة في المؤشر، والبالغ عددهم 30 شركة وهذا يعني أن الأسهم الخاصة بهذه الشركات ستكون ذات تقييمات مختلفة معتمدة على مدى ارتفاع سعر الأسهم الخاص بها، وهذا بدوره يعني أن التغييرات المفاجئة يكون لها تأثير بشكل كبير وملحوظ على سعر الأسهم التي لها وزن ثقيل في مؤشر الداو جونز الصناعي.

تداول شركات مؤشر داو جونز

يمكن للمتداول القيام بعملية تداول مؤشر الداو جونز بطرق متعددة، والتي منها طريقة تداول العقود الآجلة، وكذلك تداول العقود مقابل الفروقات، وبالإضافة لصناديق الاستثمار المتداولة، وأيضاً تداول الأسهم، ويمكنك كذلك تداول السعر الفوري (النقدي). 

تداول صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر الداو جونز

تعتبر هذه الطريقة الأسهل وذات الفعالية الأكبر من حيث تكلفة التداول الخاصة بمؤشر داو جونز حيث تكون من خلال صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، كما يمكن للمستثمر الحصول على تعرض واسع للمؤشر بشكل كامل وذلك من خلال تداول ETF الذي بدوره يتتبع سعر مؤشر داو جونز

وأقدم صندوق ETF هو الصندوق المعروف بإسم (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)، أو ما يعرف بشكل مختصر بـ اسم “Diamonds”، الذي بدوره يتتبع مؤشر Dow كما يسعى إلى القيام بتتبع السعر وأيضاً أداء العائد للمؤشر، حيث أن كل سهم DIA يمثل ما يقارب 1/100 من المؤشر ذاته.

وفي حال كان لديك رأس مال محدود ولكن لديك رغبة في القيام بتداول مؤشر داو جونز، فإنه من الممكن أن تكون خيارات DIA ETF هي طريقة جيدة، وذلك على افتراض أنك كمستثمر تفهم كذلك المخاطر التي ينطوي عليها تداول الخيارات.

ولا بد أن تضع في اعتبارك أن هذا بدوره يوفر سيولة بشكل أقل وكذلك فروق أسعار بشكل أعلى، حيث أن التداولات ذات الرافعة المالية تعني أنه يمكن للمستثمر القيام بعمليات الشراء أو البيع على صناديق الاستثمار المتداولة، كما يمكن ذلك أن يفوق إجمالي الأرباح أو إجمالي الخسائر مبلغ الإيداع.

تداول العقود الآجلة لمؤشر داو جونز

العقود الآجلة مثل E-mini داو جونز تتيح لأي شخص أن يقوم بعملية التداول أو الاستثمار في مؤشر الداو جونز، ويتتبع مؤشر الداو جونز عدد 30 سهم من الأسهم الأمريكي من الدرجة الأولى من عدد تسع قطاعات مختلفة، كما تعد العقود الآجلة لمؤشر داو هي عبارة عن أداة شائعة بهدف الحصول على تعرض واسع النطاق لأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أو التحوط من مثل هذه المراكز، حيث يتم تداول عقود الداو جونز الآجلة بشكل ربع سنوي، وهذا يعني أن العقود تنتهي في شهر مارس وشهر يونيو وشهر سبتمبر وشهر ديسمبر، كما يجدر الإشارة الى أن إنتهاء الصلاحية يكون في العادة في الأسبوع الثالث من كل شهر.

العقود الآجلة تسمح للمتداولين والمستثمرين القيام بالمراهنة على الاتجاه الذي يعتقدون أن المؤشر الذي يمثل السوق الأوسع سيتحرك خلاله، ونظراً لأحجام التداول العالية، وكذلك لوجود الرافعة المالية المتاحة فإن عقود داو الآجلة أصبحت طريقة شائعة ليتم تداول سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام.

ويتم تداول قرابة 200000 عقد من مجموع عقود E-mini Dow كل يوم، حيث يوجد حجمين متاحين لعقود داو الآجلة، وكلا من هذين الحجمين يتم القيام بتداولهما في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) وكذلك في بورصة شيكاغو التجارية (CME)، وهما عبارة عن عقد E-mini، أو mini-Dow، وMicro E-mini الذي يمثل عُشر حجم E-mini.

والعقود الآجلة هي عبارة عن اتفاقيات ليتم تبادل الأصول بسعر محدد معين في تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد بشكل مسبق، وعلى عكس غالبية العقود الآجلة للسلع فإنها لا تحتوي عقود داو جونز على أصل مادي أساسي للقيام بالتبادل، حيث أن المؤشر هو ليس أكثر من مثابة رقم يمثل مجموعة من الأسهم.

والعقد الآجل هو عبارة عن اتفاق ملزم قانونًا بين طرفين كلاهما يتفقان فيه على عملية شراء أو بيع أصل أساسي بسعر يتم تحديده بشكل مسبق ليتم تنفيذه في المستقبل، وفي العادة ما تتغير قيمة الأصل الأساسي وهذا بدوره يخلق فرصة لعملية تحقيق الأرباح أو الخسائر.

تداول على أسهم داو جونز

لا يمكن للمستثمر القيام بعملية شراء الأسهم في مؤشر الداو جونز الصناعي ذاته، ولكن يمكن للمستثمر أن يتعرف على مؤشر داو جونز وكذلك على الشركات المدرجة في المؤشر، ومع وجود عدد 30 شركة فقط في المؤشر فإنه يمكنك القيام بشراء أسهم جميع الشركات ال 30 التي تم إدراجها في المؤشر.

كما أنه من الممكن القيام بعملية شراء كل سهم بشكل مباشر في مؤشر داو جونز،  حيث أن معظم الوسطاء لا يتقاضون أي عمولات على التداولات، كما يسمح الكثير منهم القيام باستثمارات الأسهم الجزئية، وهذا يعني أنه يمكنك القيام بشراء أسهم جزئية.

كما يمكنك القيام بزيادة تركيزك عن طريق تداول أسهم محددة من داو جونز ذلك بدون التعرض للمؤشر بشكل كامل، هذا ويعني أنه يمكنك القيام باختيار الأسهم الخاصة بك بناءً على استراتيجية التداول الشخصية الخاصة بك.

ونجد أن تداول الأسهم الفردية ينطوي على درجة من المخاطرة، ذلك لأنه حتى لو كان الاتجاه العام للسوق يتزايد ويرتفع، فإن هذا هو أحد أهم الأسباب التي تجعل صناديق المؤشرات التي تحاول تتبع السوق بالكامل، أو حتى قطاعات السوق هي أداة شائعة للمستثمرين والمتداولين.