مؤشر داو جونز 30 المعدل الصناعي يشار إليه كذلك باسم المُعدَّل الصناعي، أو باسم داو جونز 30، أو بإسم آخر وهو: داو 30، أو اختصارهُ فقط في اسم داو. ويعد داو 30 عبارة عن مؤشر سوق الأوراق المالية، وهو واحد من مجموعة مؤشرات قام بإنشائها محرر في صحيفة وول ستريت وكذلك داو جونز وأيضاً الشريك المؤسس تشارلز داو، حيث أن المؤشر يمتلك الآن مجموعة CME، والمالك الرئيس لمؤشرات داو جونز 30.
هذا المؤشر يظهر أداء التداول لـ عدد 30 من الشركات الكبيرة التي تتبع ملكيتها للقطاع العام والتي تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يكون خلال جلسة تداول عادية في أسواق الأوراق المالية، كما يضم هذا المؤشر مجموعة من الشركات الصناعية الكُبرى مثل شركة جنرال موتورز، وكذلك غوديير، وبالإضافة ل أي بي إم، وأيضاً إكزون، والعديد من الشركات الأخرى المشابهة.
ومن الممكن القيام بالتداول بأسهم تلك الشركات عبر كلا من بورصتي نيويورك وناسداك.
يمثل مؤشر الداو واحد من أكثر المؤشرات الاستدلالية التي يقوم المستثمرون بمراقبتها عن قرب ليتمكنوا من تتبع نشاط سوق الأسهم المستهدف. وقد قام داو بجمع هذا المؤشر بهدف القيام بقياس أداء القطاع الصناعي في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يبقى الأداء الذي يدل عليه المؤشر يتأثر بتقارير الشركات وكذلك البيانات الاقتصادية، بل ويتعدى ذلك بتأثره بالأحداث السياسية المحلية، وأيضاً العالمية مثل الحروب، والإرهاب، وبالإضافة الى الحوادث الطبيعية مثل الكوارث الطبيعية التي بدورها من الممكن أن تسبب الإضرار بالاقتصاد.
كما أن مؤشر داو جونز 30 يمر بفترات صعود بشكل عام، وأحياناً يمر بفترات تدني في المستوى، حيث أن شأنه في ذلك هو شأن معظم مؤشرات أسواق الأسهم. كما أن تعبير السوق (ثَور/bull) يدل على فترة صعود في الأسعار؛ أما التدني في السعر فيعبر عنه السوق باسم (دُب/bear).
ما هي الأوقات التي يتم فيها التداول في مؤشر داو جونز DOW JONES؟
يعتبر مؤشر داو جونز 30 الصناعي الأقدم بين المؤشرات والذي لا يزال التداول به قائماً في أمريكا، حيث أنه تم إنشاء المؤشر من قبل مجموعة صغيرة من محرري صحيفة وول ستريت، كما أنه مؤشر داو جونز الشهير يتبع له أكبر 30 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يبقى السؤال ما هي أوقات عمل أسواق الأوراق المالية بالضبط التي ترتبط بمؤشر داو جونز ؟ لهذا في هذه الفقرة من هذا المقال قمنا بتلخيص مواعيد العمل وأوقات الإغلاق الخاصة بمؤشر داو جونز 30.
ساعات سوق الأسهم
أسعار الأسهم هي التي تقوم بتحديد القيمة السعرية الخاصة بمؤشر داو جونز بشكل أساسي، لهذا، فإن قيمة مؤشر الداو جونز لن تشهد تغيرات في حال أن الأسواق كانت مغلقة، وإنما من الممكن أن تتحرك بالهبوط، أو من الممكن أن تتجه نحو الارتفاع في حال أن الأسواق مفتوحة، فعندما تجد أن البورصة مفتوحة فإن الأسعار تتحرك، وعندما يكون الأمر متعلق بساعات التداول، فهو يوافق ساعات تداول البورصات الأمريكية.
حيث أن فتح البورصات الأمريكية يبدأ من الساعة 9.30 صباحًا، وحتى تمام الساعة ال 4 مساءً وذلك بتوقيت الولايات المتحدة، من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة، وخلال القيام بتداول البورصة يتم العمل على تحديث القيمة الخاصة بمؤشر داو جونز 30 كل بضع ثوان، حيث أنه يشهد تغير بشكل مستمر خصوصاً أن السوق مازال مفتوح، ولكن في حال أن الأسواق مغلقة فإن الأسعار لا تتغير، بالتالي ـتستند قيمة المؤشر على الأسعار وقت الإغلاق لأحدث جلسة في سوق الأسهم للأسهم الخاصة بال 30 مؤشر في داو جونز 30 الصناعي.
العقود الآجلة لداو جونز 30 الصناعي
هناك اسعار يتم القيام بطرحها قبل أن يتم افتتاح السوق، وغالبًا يتم الإشارة إليها في الأخبار التي تتعلق بمؤشر داو جونز، حيث أنها في الواقع عبارة عن أسعار العقود الآجلة التي يتم التداول فيها بناءً على القيمة الخاصة بمؤشرات الداو جونز 30 الصناعي، وهذا النوع من التداولات يتم القيام بطرحه على مدار الساعة خلال أيام العمل.
وهذا يعني أن القيمة السعرية لها قد تتغير عندما تكون الأسواق مغلقة، وهذا يأتي اعتماداً إلى اعتقاد المتداولين إلى ما سيتم افتتاح عليه مؤشر داو جونز وكذلك ما سيؤول إليه في اليوم الذي يليه، وهذا يعود بسبب الأخبار الليلية بالإضافة إلى مجموعة من الأحداث المالية التي تحدث في كافة أنحاء العالم التي من الممكن أن تؤثر على أسعار العقود العاجلة خلال لحظات أو كما نقول بين ليلة، وضحاها.
ساعات تداول العقود الآجلة لداو جونز 30
تداول العقود الآجلة تتم على مدار الساعة في قاعة يطلق عليها open outcry – and electronically. ويتم القيام بالتداول من الوقت الذي تفتح فيه أسواق الأسهم وتستمر حتى 15 دقيقة بعد جرس إغلاق السوق، كما أن التداول يتم بشكل إلكتروني بدايتاً من الساعة الخامسة مساءً، ومن المتوقع أن يستمر التداول طوال الليل، ويمتد حتى 15 دقيقة قبل أن يتم افتتاح سوق الأسهم، كما أنه في أول أسبوع التداول يبدأ على العقود الآجلة التي تتبع لمؤشر داو جونز في يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً حسب توقيت الولايات المتحدة الأمريكية.
ما هي أوقات فتح مؤشر داو جونز 30؟
التداول يبدأ في مؤشر داو جونز 30 بالوقت نفسهُ الذي تبدأ فيه البورصات الأمريكية في تمام الساعة 9:30 حسب التوقيت المحلي الأمريكي، والذي يمثل بالتوقيت السعودي الساعة 5:30 مساءً.
ما هي أوقات اغلاق مؤشر داو جونز 30؟
التداول في مؤشر داو جونز 30 يغلق مع إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية والذي يكون في تمام الساعة الـ 4 مساءاً، أي الساعة الـ 12 مساءاً بتوقيت السعودية.
ما هي أيام العطلات التي يغلق فيها مؤشر داو جونز 30؟
أما عن أيام العطل وأيام إغلاق أسواق الأسهم فهي أيام لا يمكن للمستثمر أن يقوم بالتداول فيها اطلاقاً في مؤشر داو جونز 30 وفيما يلي نوضح مجموعة من التواريخ التي تغلق بها الأسواق بشكل كامل لعام 2023م:
- رأس السنة الميلادية (1 يناير 2023م)
- يوم مارتن لوثر جونيور (20 يناير 2023م)
- يوم الرئيس في أمريكا أو عيد ميلاد جورج واشنطن (17 فبراير 2023م)
- الجمعة العظيمة التي توافق (10 أبريل ، 2023م)
- يوم ذكرى قتلى الحرب الأهلية الأمريكية (25 مايو 2023م)
- عيد الاستقلال بتاريخ (3 يوليو 2023م)
- عيد العمال الأمريكي (7 سبتمبر 2023م)
- عيد الشكر الذي يكون في يوم (26 نوفمبر 2023م)
- عيد الميلاد الذي يأتي بتاريخ (25 ديسمبر 2023م)
مؤشر الداو جونز 30 للاستدامة (DJSI)
مؤشر الداو جونز العالمي للاستدامة المسمى باللغة الإنجليزية :Dow Jones World Sustainability Index يكافئ الشركات ذات النجاح الأكبر والأكثر بناءً على مجموعة من المعايير الاقتصادية والبيئية والاجتماعية كذلك في كافة أنحاء العالم.
المؤشر الداو جونز للاستدامة (DJSI) تم إنشاؤه في العام 1999م، والذي يتألف من المؤشرات التالية:
- DJSI العالم: 319 شركة ابتداءاً في شهر سبتمبر من العام 2014م
- DJSI آسيا والمحيط الهادئ: 148 شركة في شهر سبتمبر من العام 2014م
- DJSI الأسواق النامية: 86 شركة في سبتمبر من العام 2014م
- DJSI أوروبا: 154 شركة في شهر سبتمبر من العام 2014م
- DJSI أمريكا الشمالية: 149 شركة في سبتمبر من العام 2014م
- DJSI أستراليا: 48 شركة في سبتمبر من العام 2014م
- DJSI كوريا: 54 شركة في سبتمبر من العام 2014م
مؤشر الداو جونز 30 المركب للسلع UBS
مؤشر الداو جونز للسلع، المعروف الآن باسم مؤشر بلومبرج للسلع (BCOM)، هو مؤشر للأوراق المالية (الأسهم) يتبع الاتجاه في أسواق السلع الآجلة.
يعد مؤشر BCOM أحد المؤشرات ذات السيولة الشديدة وكذلك التنوع حيث أنه يتكون حالياً من عدد 22 سلعة من بين 7 قطاعات متنوعة ومختلفة.
استراتيجية تداول داو جونز 30 Dogs of the Dow
Dogs of the Dow التي بالترجمة الحرفية لها تعني (كلاب داو) وهي عبارة عن إستراتيجية استثمار تقوم باستخدام الأسهم ذات عوائد الأرباح الأعلى في مؤشر داو جونز كل عام. قبل أن نقوم بالنظر إلى آليات الإستراتيجية و لماذا تعمل هذه الاستراتيجيات ونرى كيف أدائها التاريخي، دعونا في البداية التعرف على مصطلح “عائد الأرباح”. في حال أن هذه الأمور أنت معتاد عليها فكل ما عليك هو القفز مباشرةً إلى القسم التالي الذي يتحدث حول كيفية عمل الاستراتيجية.
كما قلنا في السابق أن الشركات الثلاثين الموجودين في مؤشر داو جونز 30 هي مجموعة من كبرى الشركات من مختلف القطاعات، بما فيها بعض الشركات المالية، والتكنولوجيا، وكذلك السلع الاستهلاكية، وبالإضافة الى الصحة، والطاقة أيضاً، وبالإضافة للصناعات والمواد الاخرى لكن لا تشمل وسائل النقل أو المرافق العامة. حيث يتم الإشراف على الأسهم الثلاثين التي تدخل في مؤشر داو جونز 30 من قبل لجنة اختيار مكلفة من قبل شركة S&P Dow Jones Indices.
إن من بين أسهم داو جونز 30 30 التي تعتمد عليها استراتيجية Dogs of the Dow. تعتمد مجموعة من معايير الاختيار على عوائد توزيع الأرباح لكل شركة من الشركات التي تم ذكرها في الأعلى.
عائد الأرباح:
عائد توزيعات الأرباح يشير إلى الأرباح السنوية التي تقوم الشركة بدفعها لمساهميها مقابل كل سهم. في العادة ما يتم التعبير عنه بنسبة مئوية من سعر السهم الموجود حالياً.
