تم تأسيس مؤشر داو جونز وشركاؤهُ في عام 1882م من قبل ثلاث أشخاص وهم: قبل تشارلز داو وإدوارد جونز وتشارلز بيرغسترسر. د
وعلى الرغم من الاعتقاد المنتشر، فإنهُ لم يتم نشر المتوسطات الأولى في صحيفة وول ستريت جورنال ولكن تم نشرها في صحيفة تدعى رسالة عميل ما بعد الظهر.
حيث أنها لم تشمل المتوسطات الأولى أي مخزونات صناعية. والتركيز كان بشكل أساسي على مخزونات النمو في ذلك الوقت، خصوصاً شركات النقل. وهذا يعني أن الداو جونز الأول تضمن عدد تسع أسهم وهي مخصصة لخطوط السكك الحديدية والبواخر وأيضاً الاتصالات.
حيث أن هذا المتوسط قد تطور في نهاية المطاف إلى متوسط النقل. كان لدى تشارلز داو رؤية للقيام بوضع معيار من شأنهُ أن يسهم ويعزز في ظروف السوق العامة، وبالتالي فهو يساعد المستثمرين بسبب التغيرات في عملة الدولار. كانت تمثل فكرة ثورية في وقتها، ولكن تنفيذها كان بسيطا. وكانت المتوسطات هي ذاتها المتوسطات القديمة العادية. ولحساب المتوسط الأول، قام داو بإضافة أسعار الأسهم مقسومة على عدد الأسهم المدرجة في المؤشر وهي 11 سهم.
ما هي طريقة عمل داو جونز ؟
هناك بعض الأخطاء التي من الممكن أن تحدث أثناء حساب متوسط داوجونز لكثير من الأسباب المتنوعة والمتعددة ولمعرفة المتوسط بشكل دقيق لا بد من معرفة كمية الارتفاع والانخفاض التي تحدث للأسهم وكذلك جملة بأسعار الأسهم المستخدمة في حساب المتوسط.
لذلك يتم إدخال القاسم بالطريقة التي بدورها تؤدي عملية الحساب في النهايات وكذلك معرفة القيمة الحقيقية للمتوسط هذا القسم بدأ منذ عام 1928 وحينها كان يعادل 16.67 ولكن بعد ذلك شهدت بعض الهبوط والتراجع في أواخر التسعينات من القرن ال20 ويتم إدخال القاسم لتصحيح الأخطاء التي من الممكن أن تصل حتى 5 نقاط أو أكثر من ذلك.
تحليلَ مؤشر داو جونز على الرسم البياني
تحليل مؤشر داو جونز بالرسم البياني والذي يشير إلى الفحص العميق والكبير لحركة سعر المؤشر مع مرور الوقت، حيث يهدف التحليل الفني للداو جونز إلى القيام بتحديد فرص التداول التي بدورها تنطوي على قدر جيد من التوازن بين الأرباح المتوقعة والخسائر المحتملة.
من بين هذهِ المؤشرات المستخدمة في عملية تحليل مؤشر داو جونز الرسم البياني فإن خط المتوسط المتحرك 200 DMA، والذي بدورهُ يتتبع إذا كان الداو جونز يتحرك ضمن اتجاه ارتفاع أم اتجاه الهبوط.
تتحدد قيمة مؤشر المتوسط المتحرك عبر جمع أسعار إغلاق المؤشر في فترة زمنية محددة، وذلك مثل أخر 200 يوم، ومن ثم قسمة المجموع على عدد الأيام، كما أن خطوط المتوسط المتحرك اليومي 50 و20 تستخدم في العادة لرصد الاتجاهات ذات الأمد القصير، والتي من الممكن أن تستمر لبضعة أسابيع.
على خلاف ذلك، يستخدم متداولو الأمد البعيد خطوط المتوسط المتحرك لفترة تساوي الـ 100 يوم والـ 200 يوم عند القيام باتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بهم، وعلى وجه الخصوص، هؤلاء يقومون بفتح صفقات شراء عندما يتم تداول الداو جونز بمستوى أعلى خطي المتوسط المتحرك، فيما يفضلون أن يقوموا بصفقات البيع عندما يتحرك المؤشر القيادي باتجاه أسفل خطوط المتوسط.
متداولو السوينغ يستخدمون خطوط المتوسط المتحرك لفترة تساوي 50 يوم وكذلك فترة الـ 100 يوم للقيام برصد فرص عمليات الشراء والبيع. في الجانب الآخر، فإن المتداولون يستخدمون على الأمد القصير خطوط المتوسط المتحرك لفترة تساوي 50 يوم وكذلك 20 يوم في القيام بتحديد فرص التداول التي تتوافق مع الاستراتيجية التي يستخدمونها.
تحليل أهم الأحداث التاريخية على الداو جونز
نسرد تحت هذا العنوان مجموعة من تحليل لأهم الأحداث التاريخية والتي كان لها التأثير على الداو جونز:
- 15 مارس 1933م: حدثت نسبة مئوية تعتبر الأكبر لمدة يوم واحد في تحليل مؤشر داو جونز أثناء السوق الهابطة في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، والتي بلغ إجمالي نسبتها 15.34٪. مع العلم ارتفع مؤشر داو جونز 8.26 ومن ثمَّ أغلق عند 62.10.3.
- 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1987م: حدث الانخفاض الأكبر في النسبة المئوية لمدة يوم واحد ويسمى بيوم الاثنين الأسود، حيث بحسب التحليل فإن المؤشر قد انخفض نسبة 22.61٪.كما أنه لم يوجد تفسير واضح لعملية الانهيار، على الرغم من أن تداول البرنامج ربما يكون عاملاً مساهماً.
- 17 سبتمبر 2001م: والذي يصنف هذا اليوم بأنه رابع أكبر انخفاض في يوم واحد والأكبر في وقته، حيث حدث في اليوم الأول من التداول بعد الهجمات التي حدثت في 11 سبتمبر في مدينة نيويورك، وانخفض مؤشر داو جونز الى ما يساوي 684.81 نقطة أو حوالي نسبة الـ 7.1٪.
ومع ذلك، فإنه من المهم أن نلاحظ أن مؤشر داو جونز قد انخفض قبل تاريخ 11 سبتمبر، حيث أنه فقد ما يزيد عن 1000 نقطة بين يوم 2 يناير ويوم 10 سبتمبر، كما بدأت الداو جونز الصناعي في تحقيق قوة دفع بعد الهجمات والقيام باستعادة كامل الخسارة التي تعرضت لها، ومن ثم أغلق فوق 10000 لمدة سنة.
تحليلَ مؤشر داو جونز ما بعد أحداث 11 سبتمبر
- 3 مايو 2013: في هذا اليوم تجاوز تحليل مؤشر داو جونز حاجز الـ 15000 وكان هذا للمرة الأولى في التاريخ.
- 25 يناير 2017: في هذا التاريخ أغلق مؤشر داو جونز فوق 20000 نقطة للمرة الأولى بحسب التحليل.
- 4 كانون الثاني (يناير) 2018: حسب تحليل مؤشر الداو جونز أغلق عند 25.075.13 وكان الإغلاق الأول الذي تجاوز فيه الـ 25 ألف نقطة.
- 17 يناير 2018: أغلق مؤشر الداو جونز عند 26115.65، وهو الإغلاق الأول ضمن تحليل مؤشر داو جونز الذي تجاوز فيه الـ 26000 نقطة.
- 5 فبراير 2018م: في هذا اليوم انخفض مؤشر داو جونز إلى 1.175.21 نقطة.
- 21 سبتمبر 2018م: في تحليل هذا اليوم سجل فيه تحليل مؤشر الداو جونز الرقم القياسي الذي بلغ 26743.50.
- 26 كانون الأول (ديسمبر) 2018م: سجل تحليل مؤشر داو جونز المكسب الأكبر والأفضل في يوم واحد عند 1،086.25.
- 11 يوليو 2019م: تجاوز مؤشر Dow 27000 للمرة الأولى في تاريخهُ منذ انشائهُ بحسب التحليل الخاص به.
- 12 فبراير 2020م: وصل في هذا اليوم المؤشر داو جونز إلى مستواهُ الأعلى له قبل الأزمة عند 29551.
- مارس 2020: انهار مؤشر داو جونز لأيام عديدة ولفترة قياسية متتالية وسط حدوث جائحة فيروس كورونا العالمية حيث أن المؤشر كسر مستوى الـ 20000 وهبط ما يساوي الـ 3000 نقطة خلال يوم واحد وسط عدة تحركات متناقضة 2000 و1500 بين صعود وهبوط. كما دخلت الأسواق معها رسمياً منطقة السوق الهابطة في يوم 11 مارس من العام 2020م ، وبهذا تكون أنهت أطول سوق صاعد في التاريخ والذي بدأ في شهر مارس من عام 2009م
- 16 نوفمبر 2020: كسر مؤشر داو جونز في هذا اليوم أخيرًا أعلى مستوى له قبل وجود جائحة COVID-19 ، حيث أنه وصل إلى 29,950.44 نقطة.
- 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020: حسب تحليل مؤشر الداو جونز أغلق باختراقه لمستوى ال 30.000 للمرة الأولى، ليغلق حينها عند 30,045.84.
كم عدد الشركات في مؤشر داو جونز الصناعي ؟
يتكون مؤشر داو جونز الصناعي من عدد 30 شركة كبيرة من أفضل الشركات وهي موجودة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية والتي من أهمها هي:
- ثري ام .
- ألكوا
- امريكان اكسبريس.
- اي تي اند تي.
- بنك أوف أمريكا.
- بيونك.
- كاتربيلر .
- شيفرون.
- سيسكو سيستمز.
- شركة كوكاكولا.
- دون بون.
- اكسون موبيل.
- شركة جنرال إلكتريك.
- هيوليت باكارد.
- شركة إنتل.
- أي بي أم.
- شركة جونسون اند جونسون.
- جي بي موركان تشيس.
- ماكدونالدز .
- مارك.
- شركة مايكروسوفت.
- فايزر.
- بروكتر آند كامبل.
- ترافلرز.
- يونايتد تكنولوجيز.
- فيرايزون للاتصالات.
- شركة والد مارت.
- والت ديزني.
علاقة مؤشر داو جونز بالسوق الامريكي ؟
في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد مؤشرات أساسية عددها ثلاثة تساعد في عملية تحريك سوق التداولات بشكل كبير وملحوظ فهناك مؤشر ناسداك المركب، ومؤشر داو جونز الصناعي، وبالإضافة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500، حيث أشار إلى أن تلك المؤشرات التي توجد في السوق هي عبارة عن سلسلة من المؤشرات الهامة بشكل كبير جداً وذات الأفضلية العالية والتي توفر إشارات أساسية في مدى أداء الأسواق خصوصاً خلال أيام معينة من التداول والتي تعد واحدة من الأكثر انتشارًا في عالم الأسواق المالية بشكل كبير.
