تداول في الأسهم الأمريكية. يجد الكثير من المستثمرين والمتداولين أن تداول في الأسهم الأمريكية ذو جاذبية وأفضلية خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسوق الأسهم بسبب الفرص المختلفة التي يوفرها سوق تداول في الأسهم الأمريكية لكافة المتداولين في جميع أنحاء العالم.
خاصة عندما تعلم أنه يوجد في الولايات المتحدة أكبر بورصتين مخصصة للأوراق المالية في العالم، وهما بورصة نيويورك وكذلك بورصة ناسداك، اللتان تضما عدداً من كبرى الشركات في العالم، مثل شركة Apple وشركة Microsoft وشركة Facebook المسماة اليوم بـ Meta وشركة Google وشركة Berkshire Hathaway وغيرهم العديد من الشركات الأخرى وهذا بدوره يشجع المستثمر للدخول للتداول في الأسهم الأمريكية.
في عصرنا الحديث أصبح المشاركة في عملية التداول يتم بشكل سهل ويمكن الوصول إليها عبر مساعدة التقنيات الحديثة والإنترنت.
اليوم، أصبح تداول في الأسهم الأمريكية والقيام بالاستثمار في أسواق الولايات المتحدة سهل مقارنة بالسابق بالنسبة للمستثمرين في كافة أنحاء العالم.
كيف يتم تداول الأسهم الأمريكية في البورصات الأمريكية
بالرغم من تواجد التداول الإلكتروني الآن ليقوم بتسهيل غالبية التداولات فإننا نجد أنه لا يزال المتداولين الأفراد يلعبون دورًا هاماً في البورصات المختلفة حيث أنه لا تزال الطريقة التي يتم من خلالها عملية تحديد أسعار الافتتاح والإغلاق للأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك NYSE تعتمد تماماً على عوامل العرض والطلب التي تحدث في شكل حديث على غرار المزاد auction.
بالنسبة لوقت افتتاح السوق الرسمي في بورصة نيويورك هو الساعة الـ 9:30 ص ET وهو موعد الذي يبدأ فيه المزاد الافتتاحي وعلى الرغم من امكانية قبول الطلبات قبل افتتاح السوق بشكل رسمي، فإنه لا يمكن تداول أوامر السوق عند الفتح (MOO) وأوامر محددة بأسعار عند الفتح (LOO) خلال المزاد المفتوح، وكذلك لا تتم الصفقة إلا عند استيفاء السعر المطلوب.
يشمل تدفق البيانات الأول ليوم جديد من التداول سعر مرجعي لكل ورقة مالية ويطابق هذا السعر بشكل عام مع سعر إغلاق جلسة الليلة السابقة كما يشمل كذلك بيانات تتعلق باختلال التوازن الحالي بين أوامر الشراء وعمليات البيع والأسعار وذلك من خلال نشر هذه البيانات ، تمنح بورصة نيويورك NYSE الفرصة للمتداولين ليقوموا بتعديل التداولات حتى تتوافق مع أوامر البيع والشراء.
أما عن نهاية يوم التداول فيتم إجراء مزاد إغلاق يشابه مزاد الافتتاح كثيراً حيث أن بورصة نيويورك تقوم بإغلاق أبوابها في تمام الساعة 4م ET، الطلبات التي تساعد في تحديد سعر الإغلاق لليوم تبدأ في الظهور قبل أن يتم فتح السوق، حيث يمكن وضع الصفقات مبكراً بدايتاً من الساعة الـ6:30 ص مثل المزاد الافتتاحي.
وبما يخص عملية تحديد أسعار الفتح والإغلاق هي أكثر من أنها مزاد، فالمزاد ذاته وضع ليتم تسهيل التداول في سوق يعتبر شديد التعقيد، فنجد أن سوق المزاد يمزج بين التكنولوجيا العالية وتفاعل البشر ليعمل على خلق ساحة فعالة يتم فيها التعامل مع الأعمال.
ما هي مؤشرات السوق الأسهم الأمريكية
مؤشرات السوق تلعب دوراً كبيراً ومهماً في عملية التحليل العام لسوق تداول في الأسهم الأمريكية، ذلك ليس فقد في قدرتها على أن توفر نظرة شاملة عن تحركات السوق بل يتجاوز الأمر في أنها تساعد على فهم اتجاهات وتحركات الاقتصاد بشكل عام ومدى التأثر وحجم رغبة المستثمرين والمتداولين في المخاطرة في عملية الإستثمار.
فنجد أن السوق الأمريكي يحتوي على عدد كبير جداً من المؤشرات، التي يتم بناؤها بشكل عام عن طريق القيام بفلترة رأس المال السوقي والقطاعات التي تنتمي وتتبع لها الأسهم المدرجة، ونجد أن المؤشرات الثلاثة الرئيسية هي المؤشرات الأشهر والأكثر متابعة في الأسواق الأمريكية وهم: مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500، وكذلك مؤشر الداو جونز الصناعي (DJI) Dow Jones Industrial Average، وبالإضافة إلى مؤشر ناسداك Nasdaq.
هذه المؤشرات يتم متابعة تحركاتها وأخبارها بشكل يومي، وبشكل يجعل من تحركاتها معايير وتقارير أداء تعبر عن حالة السوق والاقتصاد، خلال مقالنا هذا سنوضح المؤشرات المؤثرة على تداول في الأسهم الأمريكية ونتعرف على كل واحد منهم:
ستاندرد آند بورز S&P 500
هذا المؤشر يرمز له S&P 500 وأحيانا US 500 في مجموعة من منصات التداول، وهو مؤشر يعمل على ترجيح القيمة السوقية لمجموعة مكونة من 500 شركة من كبرى شركات التداول في الولايات المتحدة الأمريكية ويتم تصفيتهم للمؤشر من خلال رأس المال المطروح في السوق مع وضع السيولة وكذلك قطاع التصنيف والجدوى المالية وبالإضافة الى تاريخ التداول في الاعتبار ويمثل هذا ما يعادل تقريباً 80٪ من القيمة الإجمالية لسوق تداول في الأسهم الأمريكية.
مؤشر الداو جونز الصناعي Dow Jones Industrial Average
المؤشر المسمى ب داو جونز الصناعي يرمز له DJIA وأحيانا يرمز له DJI ومرات أخرى يرمز له ب US30 في بعض منصات الرسوم البيانية والتداول، كما يعتبر أحد أقدم وأكثر المؤشرات شهرتاً في الأسواق والأكثر متابعة في العالم فهو يضم أسهم ما يساوي 30 من كبرى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وهو مؤشر مرجح بالسعر.
كان يتم في الأصل حسابه من خلال إجمالي سعر السهم لأسهم كل شركة في المؤشر ومن ثم قسمة هذا المبلغ على عدد الشركات، لكن حالياً تغيرت طريقة الحساب مع متغيرات التي في الأسواق.
يشكل المؤشر تقريبا ما يعادل ربع قيمة السوق الأمريكي، لكن فكرة ان المؤشر مرجح بالسعر قد لا تجعل منه مقياساً ذو قوة لاتجاه السوق، حيث أن تغير دولار واحد في قيمة سهم سعره يعادل 100 دولار قد تؤثر على المؤشر بشكل أكبر من تغير دولار واحد في سهم ما سعره يساوي 10 دولارات، لذلك قد يعتبره البعض ليس مقياساً للسوق بقدر ما أنه يستخدم كمقياس لحركة الأسهم الممتازة حيث أن الشركات التي يشملها ويضمها تعتبر من الشركات القيادية لعمليات تداول في الأسهم الأمريكية.
مؤشر ناسداك Nasdaq
هذا المؤشر ذو اسم مؤشر ناسداك المركب أو NASDAQ-100 والذي يرمز له بالرمز NAS 100 وأحياناً بالرمز US 100 في بعض منصات التداول والذي اشتهر بين غالبية المستثمرين والمتداولين على أن بورصة ناسداك هي البورصة التي يتم عبرها تداول أسهم التكنولوجيا كما وتشمل بعض الأسهم من الصناعات الأخرى مثال على ذلك الأسهم المالية والصناعية وكذلك التأمين والنقل وغيرها العديد، من الصناعات الأخرى ويعتبر مؤشر مرجح بالقيمة السوقية لكافة الأسهم التي يتم مداولتها كما ويشمل على بعض الشركات التي لا ليس لها مقر في الولايات المتحدة، وعلى خلاف مؤشري داو جونز و S&P فإن مؤشر ناسداك يتضمن الأسهم لشركات كبيرة وصغيرة القيمة السوقية، وبالتالي يعتمد على أدائه في عملية قياس حالة القطاع التكنولوجي بشكل كبير، وكذلك على حالة شهية مخاطرة المستثمرين والمتداولين نحو الأسهم المضاربية.
أفضل الأسهم الأمريكية على قائمة مراقبة المستثمرين لعام 2023
في الثالث من شهر يناير 2022، سجل كل من SP500 و DJI 30 المستويات الأعلى والأفضل تاريخياً، وهذا بدوره أدى إلى إطالة الإرتفاع الكبير والمذهل الذي شهده سوق تداول في الأسهم الأمريكية في السنوات الأخيرة، مع زيادة في الاتجاه بشكل تصاعدي يستمر لأكثر من عشر سنوات.
قد يكون عام 2023 العام المثالي لتحديد مجموعة من الأسهم الأمريكية ذات الأفضلية والتي تثير الإهتمام وذلك بسبب بعض التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لانخفاض أسعار السهم من بداية العام نتيجة كثرة عمليات البيع وزيادة التضخم و العديد من العوامل الأخرى التي قمنا بذكرها سابقاً.
يعتبر اتجاهات الأعمال الحديثة وتناوب القطاعات كذلك من العوامل الأساسية التي من الضروري مراعاتها عند اختيار أفضل الأسهم الأمريكية لمحفظتك الاستثمارية في عام 2023م.
