ما هو مؤشر Stoxx 600 الأوروبي وكيف يعمل

ما هو مؤشر يوروستوكس 600 ؟ وهل توقّعات المحللين إيجابية بالنسبة للمؤشر؟ وما هي أفضل الشركات المُدرجة في مؤشر Stoxx 600 وهل توجد صناديق تداول في السوق الأوروبي يمكن الاعتماد عليها؟ وتفاصيل أخرى هامّة.

ما هو مؤشر Stoxx 600

مؤشر ستوكس Stoxx أوروبا 600، المعروف أيضاً باسم “ستوكس 600” أو “يوروستوكس 600″، هو مؤشر يجسد أداء أسعار 600 شركة متنوعة الحجم – كبيرة، متوسطة وصغيرة – والتي تشكل تقريباً 90% من القيمة السوقية للأسهم في 17 دولة أوروبية. هذه الدول تشمل المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، النمسا، بلجيكا، هولندا، الدنمارك، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، النرويج، بولندا، السويد، وسويسرا.

سعر مؤشر ستوكس 600

بيانات سعر مؤشر ستوكس 600:

• سعر الإغلاق السابق: 477.6.
• سعر الفتح: 476.63.
• التغير السنوي: 11.73%.
• حجم التداول: 0.
• متوسط حجم التداول لـ 3 أشهر: 182,665,85.
• المدى اليومي: 476.07 إلى 478.04.
• المدى خلال 52 أسبوع: 424.84 إلى 480.64.

جدول يوضح سعر مؤشر Stoxx 600 خلال الخمس سنوات الماضية:

المؤشر	العام	السعر
Stoxx 600	2023	477.60
Stoxx 600	2022	431.17
Stoxx 600	2021	463.29
Stoxx 600	2020	467.29
Stoxx 600	2019	406.04

توقّعات سعر مؤشر يوروستوكس 600

بحسب خبراء بنك باركليز فأنّ مؤشر ستوكس 600 الأوروبي سيختتم العام القادم 2024 عند مستوى 485 نقطة، ما يعني ارتفاعاً بنسبة حوالي 6% مقارنةً بالمستويات الراهنة.

كما تُشير التوقعات إلى ارتفاع مُعتدل في أسعار الأسهم الأوروبية خلال العام المقبل، بفضل التخفيف المتوقع لضغوط الفائدة العالية وتجنّب حالة الانخفاض الشديد.

في الأسبوع السابق، أوضح الخبراء الاستراتيجيين في باركليز أنّهم يتوقعون أداء أفضل للأسهم العالمية مُقارنة بالأصول ذات الدخل الثابت في العام القادم. في ظل تراجع مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي.

كيفية شراء أسهم مؤشر Euro Stoxx 600

تُمكّن عقود الفروقات (CFDs) المتداولين من المُضاربة على قيمة المؤشرات دون الحاجة لامتلاك الأصول الأساسية. هذا النوع من التداول يوفر وصولاً سريعاً ومباشراً إلى الأصول الأساسية ويُعد أحد المزايا الرئيسية لاستخدام عقود الفروقات في المؤشرات. تُتيح هذه العقود التداول بكفاءة زمنية أكبر مقارنةً بالأسواق التقليدية، حيث تسمح بإجراء عمليات التداول فوراً خلال ساعات السوق، وتقدم إمكانية تعزيز القوة الشرائية من خلال استخدام الرافعة المالية. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن استخدام الرافعة المالية يمكن أن يزيد من حجم الأرباح المحتملة وكذلك من مخاطر الخسائر. ولشراء أسهم مؤشر Euro Stoxx 600 اتبع هذه الخطوات:

• اختار أفضل وسيط مالي يوفّر لك التداول على مؤشر يوروستوكس 600.
• افتح حساب تداول مع الشركة الوسيطة التي اخترتها.
• قم بإيداع الأموال بحسابك الخاص داخل شركة التداول.
• حدد الكمية التي تريد شرائها.
• أطلق عملية الشراء وأبدء في مراقبة أداء مؤشر سهم يوروستوكس 600.

أفضل الشركات المُدرجة في مؤشر يوروستوكس 600

• نستله: الأغذية والمشروبات والتبغ، سويسرا.
• ASML القابضة: التكنولوجيا، هولندا.
• شركة روش القابضة: الرعاية الصحية، سويسرا.
• نوفارتيس: الرعاية الصحية، سويسرا.
• LVMH Moet Hennessy : المنتجات والخدمات الاستهلاكية، فرنسا.
• يونيليفر: متاجر العناية الشخصية والأدوية والبقالة، المملكة المتحدة.
• ساب: التكنولوجيا، ألمانيا.
• أسترازينيكا: الرعاية الصحية، المملكة المتحدة.
• ليند: المواد الكيميائية، ألمانيا.
• نوفو نورديسك: الرعاية الصحية، الدنمارك.

أفضل 5 صناديق متداول في السوق الأوروبي 

مع تزايد اهتمام المُستثمرين بالصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، يُصبح من الضروري التوسع في النظرة والبحث عن خيارات بديلة لمؤشر Stoxx 600 الشهير. هناك العديد من الصناديق المتداولة الأوروبية التي تقدّم فرص استثمار متنوعة ومثيرة للاهتمام خارج نطاق مؤشر Stoxx 600.

الذي يُعد معياراً رئيسياً لأسهم منطقة اليورو. تتيح هذهِ الصناديق فرصاً للتعرض لقطاعات ومناطق واستراتيجيات استثمارية مُختلفة. دعونا نستكشف بعض هذهِ الخيارات ونقيّم مزاياها.

صندوق iShares MSCI Europe ex-UK ETF

أحد الخيارات الجديرة بالاهتمام صندوق iShares MSCI Europe ex-UK ETF (رمز السهم: XEUR). هذا الصندوق المتداول يركز على الأسهم الأوروبية باستثناء المملكة المتحدة. مما يقدّم للمُستثمرين تنوعاً في محفظتهم عبر عدة دول في منطقة اليورو. من خلال استبعاد المملكة المتحدة، يتيح هذا الصندوق فرصة للمستثمرين للاستثمار في الأسواق الأوروبية دون التأثر بعدم اليقين المتعلق ببريكست. يتابع XEUR أداء مؤشر MSCI Europe ex-UK Index، الذي يشمل شركات كبيرة ومتوسطة الحجم من 14 دولة أوروبية متقدمة. يعتبر هذا الصندوق خياراً مغرياً للمستثمرين الراغبين في تعرض أوسع للأسواق الأوروبية.

صندوق Invesco Euro Stoxx 50 UCITS ETF

(رمز التداول: SX5E) يُعتبر خياراً مهماً آخر للمستثمرين في الصناديق المتداولة الأوروبية. على عكس مؤشر Stoxx 600 الذي يركز على أسهم منطقة اليورو بشكلٍ عام، يختص مؤشر Euro Stoxx 50 بتمثيل أداء أبرز 50 شركة من حيث الحجم والسيولة في منطقة اليورو. يقدم SX5E تعرضاً مكثفاً لكبرى الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي والصناعي والسلع الاستهلاكية. مما يجعلهُ خياراً جذاباً للمُستثمرين الراغبين في مؤشر يعكس أداء الشركات الرائدة في منطقة اليورو.

سعر التداول لصندوق Invesco Euro Stoxx 50 UCITS ETF بلغ 103.68.

صندوق iShares Digitalisation UCITS ETF

للمُستثمرين المُهتمين بنهج استثمار موضوعي، يبرز صندوق iShares Digitalisation UCITS ETF (رمز التداول: DGTL) كخيار مُثير. يركّز هذا الصندوق على الشركات الرائدة في التحول الرقمي بأوروبا. ويعكس أهمية التكنولوجيا المتزايدة في حياتنا اليومية. يتابع DGTL مؤشر iStoxx Digitalisation Select Index. الذي يضم شركات متخصصة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية. الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. يمثّل هذا الصندوق فرصة للاستثمار في قطاع الرقمنة المتنامي بالسوق الأوروبية. سعر التداول لصندوق iShares Digitalisation UCITS ETF بلغ 8.48.

صندوق WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF

بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالأسهم الصغيرة، يعد صندوق WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (رمز التداول: DFE) خياراً قيماً. يركز على الشركات الصغيرة المدرجة في الدول الأوروبية المتقدمة والتي تدفع أرباحاً. يتتبع هذا الصندوق مؤشر WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index، ويقدم فرصة للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للنمو التي تتميز بها الأسهم الصغيرة.

سعر التداول لصندوق WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index بلغ 18.01.

صندوق ProShares UltraPro Short QQQ

صندوق ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) يعد من الصناديق الاستثمارية العكسية المميزة. يهدف SQQQ إلى تقديم تعرض عكسي ثلاثي الضعف لمؤشر ناسداك 100، وهو مؤشر يشمل 100 من الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا المدرجة في بورصة ناسداك ويستثني الشركات المالية. لتحقيق هذا التعرض، يستعين الصندوق بالمقايضات والعقود الآجلة المرتبطة بمؤشر ناسداك.

سعر التداول لصندوق ProShares UltraPro Short QQQ بلغ 13.53. 

على الرغم من شهرة Stoxx 600 كصندوق استثمار متداول أوروبي، فإنّ هناك خيارات أخرى جديرة بالاعتبار مثل iShares MSCI Europe ex-UK ETF، Invesco Euro Stoxx 50 UCITS ETF، iShares Digitalisation UCITS ETF، وWisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF و ProShares UltraPro Short QQQ. هذهِ الصناديق تقدم تنوعاً في الاستثمارات، التركيز على قطاعات محددة، واستراتيجيات استثمارية متنوعة. الاختيار الأمثل يعتمد على أهداف المُستثمر، تحملهُ للمخاطر، وتفضيلاتهُ الاستثمارية.

هل الاستثمار في مؤشر ستوكس 600 مربح ؟

بالرغم من التذبذبات التي مر بها، أبدى مؤشر ستوكس 600 مرونة وقدرة على الانتعاش بعد الانخفاضات السوقية. على سبيل المثال، تبعاً للأزمة المالية، تعافى المؤشر ستوكس 600 وسجل قمم جديدة في الأعوام التالية. هذهِ المرونة ترجع جزئياً إلى القاعدة الاقتصادية القوية لأوروبا وتنوع القطاعات المتضمنة في المؤشر. تسهم شركات من قطاعات متعددة كالخدمات المالية، الرعاية الصحية، التكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية في أداء المؤشر. مما يقدم للمستثمرين تنوعاً في تعرضهم للأسهم الأوروبية.

الأسئلة الشائعة حول مؤشر ستوكس 600 

كم تبلغ عدد الشركات في مؤشر ستوكس 600 ؟

مؤشر ستوكس 600 يضم 600 شركة تمثل كلاً من الشركات ذات الرأسمال الكبير، المتوسط والصغير من 17 دولة أوروبية. هذا المؤشر يغطي تقريباً 90% من القيمة السوقية للأسهم الأوروبية المتاحة للتداول الحر، ولا يقتصر فقط على دول منطقة اليورو.

كيف كان أداء مؤشر ستوكس أوروبا 600؟

خلال الفترة من ديسمبر 2000 حتى سبتمبر 2023، حقق مؤشر ستوكس أوروبا 600 (مُعبراً عنه باليورو) نمواً سنوياً مركباً بمعدل 4.33%، مع انحراف معياري 15.32%، ونسبة شارب تبلغ 0.26.

ما الإختلاف بين MSCI Europe و STOXX 600 ؟

مؤشر MSCI Europe يرصد أداء الأسهم البارزة من 15 دولة صناعية أوروبية. بينما يتابع مؤشر STOXX® Europe 600 أكبر 600 شركة أوروبية. ويتتبع مؤشر Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap الأسهم الكبيرة والمتوسطة من الدول الأوروبية.

هل يوزع مؤشر ستوكس 600 أرباحاً ؟

نعم، تقوم iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) بتوزيع الأرباح ربع السنوية. وتُدفع هذه الأرباح في شهور مارس، يونيو، سبتمبر، وديسمبر.