استراتيجيات تداول النفط الخام : دليل الخبراء

آيُعتبر النفط الخام واحداً من أهم السلع في العالم، ويعود ذلك إلى اعتماد الكثير من الدول عليهِ بشكلٍ أساسي في المهام اليومية المُختلفة، كما أن سعر النفط الخام يعكس حالة الاقتصاد العالمي نظراً لكونهُ يحظى بشعبية كبيرة في الأسواق المالية. في الحقيقة يحتل النفط الخام مكاناً خاصاً من بين كافة السلع المتداولة في كافة أنحاء العالم، ويتم تداول النفط الخام بعدة طرق: سواءً في أسواق خارج البورصة، أو في البورصة عن طريق العقود الآجلة. كما أن تداول النفط يُعتبر وسيلة هامة للمتداولين للاستفادة من تقلبات أسعارهُ. حيث يمكن أن يترتب عنه أرباح هامة. مع ذلك، يبقى هذا الأمر مرتبطاً بمستوى مرتفع من التعرض للمخاطر، لهذا من الضروري للغاية أن يهتم المُستثمرون بفهم هذهِ المخاطر بدقة قبل البدء في استثمار أموالهم في النفط الخام. ولكن

ما هي استراتيجيات تداول النفط الخام وفقاً للخبراء؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

ما هو تداول النفط ؟

تداول النفط في الواقع، هو عبارة عن عملية بيع وشراء النفط الخام ومشتقاتهُ، أو كافة أنواع العقود المالية المرتبطة بالسلع
في الأسواق المالية العالمية، ويمكن أن يتم ذلك بشكل سهلة وبسيط للغاية من خلال البورصات العالمية التي تسمح للمستثمرين بتداول السلع
والمعادن سواء في شكل العقود الآجلة أو حتى عن طريق صناديق التداول أو أشكال أخرى.

يجب الانتباه كذلك إلى أن النفط الخام يعتبر من السلع المتعرضة للتقلبات بشكل دائم نظراً لكثرة الطلب
عليها، إلى جانب ذلك فهو يتأثر بالكثير من المعادن. لهذا، فإن تداول النفط الخام لا يعتبر أمراً سهلاً
خاصة للمبتدئين في مجال الاستثمار. مع ذلك، يعتبر التداول في النفط الخام أمراً مربحاً للغاية، ويمكن
للمستثمرين كسب عوائد كبيرة من خلال هذا النوع من الاستثمار والتعرف على استراتيجيات تداول النفط الخام.

لماذا النفط الخام؟

إن أدوات النفط الخام تعتبر اليوم واحدة من أكثر الأدوات انتشاراً وشيوعاً، والتي يتم تداولها في الأسواق
العالمية في كثير من الأحيان. لكن ما هي أسباب اختيار النفط الخام ليأخذ كل هذا الحيز من بين السلع جميعها؟
في الواقع هناك مجموعة من الأسباب إليك أهمها كما يلي:

• مع تقلبات الأسعار القوية في الأسواق العالمية، غالباً ما يلجأ المستثمرون إلى السلع كملاذ آمن، أي أنهم يعتبرون أن السلع والمعادن الثمينة مثل النفط الخام وغيرها بمثابة ملاذ آمن للأموال الخاصة بهم.
• يتصف النفط بتقلبات عالية، الأمر الذي يتيح للمتداولين الذين اختاروا استراتيجية التداول المتأرجح أو السكالبينج أو حتى التداول اليومي إمكانية الحصول على دخل مرتفع من هذه التقلبات.
• تأمين الأموال ضد المخاطر نظراً للتقلبات العالية، حيث يستخدم منتجو النفط التحوط والذي يعني إبرام نوع من الاتفاق بشأن سوق المشتقات من أجل بيع أو شراء النفط بسعر معين في المستقبل.
• التداول في العقود الآجلة للنفط المدرجة في المحفظة الاستثمارية الخاصة بك إلى جانب أدوات العملات الأجنبية والسندات والأسهم سوق يتضمن تنوع في المخاطر.

أنواع استراتيجيات تداول النفط

إليك أهم أنواع استراتيجيات التداول الشائعة والتي يمكنك التعرف عليها قبل الدخول في عالم تداول النفط كما يلي:

الاستراتيجيات الرئيسية

• استراتيجية التحليل الفني: وهي عبارة عن استراتيجية تداول تركز على حركة الأسعار التاريخية والتي تساعد على التنبؤ بأسعار النفط المستقبلية، وذلك من خلال أدوات التحليل الفني التي توفرها منصات التداول والتي يمكن للمستثمرين استخدامها بشكل سهل.
• استراتيجية التحليل الأساسي: إن هذه الاستراتيجية تركز على فهم العوامل الكلية، ويتضمن ذلك السياسات الجيوسياسية والأحداث الاقتصادية العالمية وعوامل العرض والطلب، وذلك من خلال الأخبار والبيانات الاقتصادية والتقارير الصناعية وغيرها من المصادر الأخرى.

استراتيجيات تداول النفط الزمنية

غالباً ما تتفرع استراتيجيات التداول من حيث المدة الزمنية إلى ثلاثة أنواع رئيسية مثل التداول المتأرجح
والتداول اليومي، بالإضافة إلى التداول طويل المدى، وسنتعرف عليها لاحقاً بالتفصيل في هذا المقال.

استراتيجيات تداول النفط المحددة

إلى جانب الأنواع السابقة من أنواع استراتيجيات تداول النفط، يوجد نوع آخر يعتمد على تحديد الطريقة
التي يتم استخدامها في التداول، وتتفرع هذه الاستراتيجيات إلى 3 أنواع أهمها استراتيجيات تداول
النفط وفقاً للدعم والمقاومة والتي تتم اعتماداً على المؤشرات الفنية أو الاتجاه أو غيرها.

استراتيجيات تداول النفط الخام

إن أسعار النفط الخام تكون متقلبة وغير ثابتة كما ذكرنا سابقاً، لهذا السبب، من المهم على المستثمر
الذي يرغب في جني المزيد من الأرباح أن يتبع استراتيجيات معينة لتداول النفط، وسوف نتعرف
معاً على أهم استراتيجيات تداول النفط وفقاً لتوصيات أشهر وأهم خبراء ومحللي الاستثمار في العالم.
إليك أهمها كما يلي:

استراتيجية التداول اليومي

إن تداول النفط وفقاً لاستراتيجية التداول اليومي يركز في الحقيقة على التقلبات السعرية التي تحدث على المدى
القصير سواء حدثت هذه التقلبات خلال يوم أو حتى بضعة أيام. ومن أجل تنفيذ استراتيجية التداول اليومي
بشكل ناجح، يتم استخدام أدوات تحليل خاصة، حتى يتمكن المستثمر من الاستفادة من الانخفاض والارتفاع
الذي يحدث في سعر النفط بشكل يومي.

استراتيجية التداول المتأرجح

إن استراتيجية التداول المتأرجح هي عبارة عن استراتيجية بارزة وهامة لتداول النفط الخام، وتركز هذه الاستراتيجية بشكل أساسي على التقلبات السعرية التي تحدث للنفط على المدى المتوسط سواء خلال أسابيع أو حتى أشهر. عند التداول عن طريق استراتيجية التداول المتأرجح يتم استخدام مجموعة من أدوات التحليل التي تعمل على تحديد نقاط المقاومة والتنبؤ بالأسعار بشكل يومي ومن الممكن استخدامها في العديد من أشكال التداول المختلفة.

استراتيجية التداول طويل الأجل

في حال كنت ترغب في الدخول إلى عالم التداول، من المهم أن تركز على كافة المعلومات المطروحة في مقالنا حول تداول النفط واستراتيجيات التحليل ومنها استراتيجية التداول طويل الأجل، حيث تركز استراتيجية التداول طويل الأجل على التقلبات السعرية للنفط الخام وذلك خلال فترة زمنية طويلة غالباً ما تمتد لسنوات طويلة، كما تعتبر هذه الاستراتيجية واحدة من أهم استراتيجيات التداول الشائعة التي تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على أرباح كبيرة.

استراتيجية التداول وفقاً للاتجاه

إن استراتيجية التداول وفقاً للاتجاه تكمن في بيع النفط أو العقود المشتقة للتداول في النفط عند صعود السعر، أو الشراء عندما يكون سعر النفط منخفض. وحتى تتمكن من التأكد من سعر النفط قبل اتخاذ القرارات فأنت بحاجة إلى أدوات تحليل احترافية، كما أن هذا النوع من الاستراتيجيات تستلزم وجود متابعة دورية للتقلبات التي تحدث في أسعار النفط الخام.

استراتيجية تداول النفط وفقاً للدعم والمقاومة

إن مستويات الدعم والمقاومة هي من المصطلحات الشائعة في الأسواق المالية والتي يعرفها الكثير من المستثمرين، لذا، وفقاً لاستراتيجية تداول النفط الخام وفقاً للدعم والمقاومة يجب على المستثمر شراء النفط الخام عند الاقتراب من مستوى الدعم، وبيع النفط الخام عند الاقتراب من مستوى المقاومة.

استراتيجية التحوط

 

إن استراتيجية تداول النفط الخام من خلال التحوط تركز بشكل أساسي على فتح مراكز معاكسة في
عقود النفط الخام الآجلة، كما أن هذه الاستراتيجية تساهم في التقليل من الخسائر بشكل كبير، وفي الوقت الحالي
تعتبر هذه الاستراتيجية من الاستراتيجيات الهامة جداً.