تداول الداو جونز مباشر يعني أنه بإمكان المستثمر أن يقوم بالمضاربة على الأسعار الفورية وكذلك على العقود الآجلة التي تزداد وتنخفض عبر المشتقات المالية التي منها مثلاً: العقود مقابل الفروقات (CFDs). حيث يتيح استخدام العقود مقابل الفروقات القيام بتداول مؤشر داو جونز وكذلك إمكانية القيام بعمليات الشراء أو البيع ذلك بدون الحاجة إلى أن يتعامل مع البورصات التقليدية.
كما أنه يُعرف باسم “مؤشر الداو جونز الصناعي المتوسط” وكذلك يعرف بإسم DJI30 أو بإسم US30 في أشهر المنصات الخاصة بالتداول وفي تطبيقات تداول الأسهم.
مع وجود المشتقات المالية، فإنه يمكنك القيام بعملية الشراء أو البيع على سعر الأصل. حيث أنك ستقوم بوضع إيداع أولي يطلق عليه اسم الهامش بهدف فتح مركز، كما أنه سيتم احتساب الأرباح والخسائر على حجم المركز بشكل كامل، وليس على ايداعك فقط. من المهم أن نلاحظ أن هذا يعني أن نسبة الأرباح أو الخسائر الخاصة بك ربما تفوق مبلغ الإيداع.
عند القيام بعملية تداول مؤشر الداو جونز من خلال العقود مقابل الفروقات فإن العمولة التي تقوم بدفعها هي عمولة السبريد فقط.
تداول أو استثمر في صناديق الاستثمار التي يتم تداولها في داو جونز مباشر
يمكن للمستثمر أن يحصل على تعرض واسع وكبير لمؤشر الداو جونز بأكمله وذلك عبر التداول أو عبر الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF)، والتي تكون ذات تبعية لسعر مؤشر الداو جونز. حيث أنك تشتري بشكل فعال منتج مالي يقوم بتتبع أداء مؤشر داو جونز.
ذلك يعني أن المستثمر لن يقوم بتداول على السعر الحالي لمؤشر الداو جونز، ولكنه يتداول بسعر صندوق الاستثمار ETF، يكون محسوباً على صافي قيمة الأصول.
نسرد هنا مجموعة من أشهر صناديق الداو جونز:
- صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)
- صندوق iShares Dow Jones US ETF (IYY)
- صندوق ProShares Ultra Dow30 (DDM)
الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في داو جونز يمثل عدد المستثمرين على الأمد البعيد الذين يقومون باكتساب التعرض للمؤشر بشكل كامل عبر صفقة واحدة فقط.
كما أنه يمكنك كذلك القيام بتداول صناديق الداو جونز الاستثمارية عبر استخدام الرافعة المالية مع العقود مقابل الفروقات، ولكن لا بد أن تضع في عين الاعتبار أن هذا يقوم بتوفير سيولة أقل وكذلك فروق سعرية أكبر من القيام تداول مؤشر الداو جونز مباشر كما وضحنا في الشرح في الأعلى. حيث أن التداولات ذات الرافعة المالية تعني أنه يمكن للمستثمر القيام بعملية الشراء أو عملية البيع على صناديق الاستثمار المتداولة. ومع ذلك فإنه يمكن أن يفوق إجمالي الأرباح أو الخسائر المبلغ الهامشي الخاص بك كمستثمر وذلك بشكل كبير، حيث أن كلاهما يعتمد على الحجم الإجمالي للمركز.
تداول أو استثمار في أسهم داو جونز
الاستثمار في الأسهم التي تم إدراجها في مؤشر داو هو عبارة عن طريقة أخرى للقيام بتداول المؤشر.
عندما تقوم بعملية شراء الأسهم بشكل مباشر، فإنك ستتلقى بشكل فعلي حصة ملكية في الشركة بغض النظر عن صغر أو كبر هذه الحصة، فإن ذلك كله يعتمد على عدد الأسهم التي تقوم بشرائها.
ومع ذلك، في حال أنك كنت تفكر في شركة داو جونز محددة ولكنك لا ترغب في امتلاك الأسهم الفعلية، فإنه يمكنك كذلك تداول شركات داو جونز عن طريق استخدام العقود مقابل الفروقات. هذه صفقات برافعة مالية، لذلك فإنه يمكنك القيام بعملية الشراء أو البيع وهذا ما لا يمكنك كمستثمر القيام به مع القيام في تداول الأسهم.
أسهم الداو تحظى بشعبية كبيرة بين جموع المستثمرين وذلك لأنها تشمل جزءاً من كبرى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.
حساب مؤشر داو جونز
متوسط مؤشر داو جونز الصناعي يتم حسابه في الأساس على أنها متوسط بسيط. حيث أنه كل ما عليك فعله حتى تحدد قيمة المؤشر هو القيام بإضافة سعر كل سهم من الأسهم في المؤشر ومن ثم قسمة المبلغ الذي يخرج معك على عدد الأسهم الموجودة في المؤشر. فمثلاً عندما تم البدء في حساب المؤشر لأول مرة، فإن تشارلز داو قام بجمع سعر كل واحد من الأسهم الموجودة في المؤشر والذي يصل سعرهم 491.28 دولار، ثم بعد ذلك قام بتقسيم هذا الرقم على عدد الأسهم الخاصة بالشركات المدرجة في المؤشر والذين يبلغ عددهم 12 شركة كما أنه حصل على القراءة الأولية والتي كانت تساوي 40.94 لمؤشر داو جونز الصناعي (491.28$ ÷ 12 = 40.94 دولار أمريكي).
في حين أن المفهوم الرئيسي ما زال كما هو، حيث أنه كان على شركة داو جونز وهي الشركة المسؤولة عن القيام بالحفاظ على المؤشر بإجراء عدد من التعديلات بهدف التعويض عن زيادة في عدد الأسهم في المؤشر، كما أن إضافات المؤشر وعملية الطرح منه مثل القيام بانضمام الشركات ومن ثم انسحابها، لكن حالياً بدلاً من القيام فقط بقسمة مجموع أسعار الأسهم على القاسم الذي يساوي عدد الأسهم في المؤشر 30 سهم، فإن شركة داو جونز تستخدم مقسوماً معدلاً يبلغ قدره 0.122834016 ذلك مع اعتبار أن هذا الرقم هو من وقت كتابة هذا المقال … بهدف معرفة القاسم الحالي. فمثلاً نجد أن مجموع أسعار الأسهم المذكورة أعلاه تساوي 1,432.07 دولار. في حال أنك قمت بعملية قسمة هذا الرقم على القاسم الحالي الذي تستخدمه شركة داو جونز، فإنك بالتأكيد ستحصل على القيمة الحالية لمؤشر الداو جونز والذي يساوي 11,658.58 (1,432.07$ ÷ 0.122834016 = 11658.58).
المتخصصون في الرياضيات والحسابات منكم من المتوقع أن يعثروا على صيغة لحساب تغيير المقسوم عليه.
هل مؤشر داو جونز الصناعي يعتبر استثمار ذو فائدة؟
بالرغم من أن مؤشر داو جونز حائز على المركز الأول في عالم الاستثمار، إلا أنه يعمل على أن يقوم بتتبع السوق بشكل جيد كما يقوم مؤشر ستاندرد آند بورز. فإنه على مدار فترة ال 25 عام، نجد أن مؤشر داو جونز قد حقق متوسط عائد بنسبة تساوي 10.3٪ سنوياً، أي بنسبة تساوي 0.8 نقطة مئوية بشكل سنوي والذي يعتبر أفضل من مؤشر ستاندرد آند بورز. باستثمار 10,000 دولار، فإنه يساوي فرقاً يقارب على ال 20,000 دولار.
ما هي الـ 30 شركة المدرجة في داو؟
الأسهم الثلاثين التي تشكل مؤشر داو جونز الصناعي هي كالتالي:
- أسهم 3M
- سهم American Express
- أسهم Amgen
- سهم Apple
- سهم Boeing
- أسهم Caterpillar
- سهم Chevron
- أسهم Cisco Systems
- سهم Coca-Cola
- أسهم Disney
- سهم Dow
- أسهم Goldman Sachs
- أسهم Home Depot
- أسهم Honeywell
- سهم IBM
- أسهم Intel
- أسهم Johnson & Johnson
- أسهم JP Morgan Chase
- سهم McDonald’s
- سهم Merck
- سهم Microsoft
- أسهم Nike
- سهم Procter & Gamble
- أسهم Salesforce
- أسهم Travellers
- سهم UnitedHealth
- أسهم Visa
- أسهم Walgreens
- سهم Walmart.
كيف تنضم الشركات إلى مؤشر داو جونز؟
اخنيار الشركات الموجود في مؤشر داو جونز لا يتم عن طريق تقديم طلب من الشركة بأن تنضم ضمن هذا المؤشر بل إنه يتم بشكل يدوي من لجنة مختصة تقوم بالتصويت على الشركة ذات الأسهم لانضمامها أو لا حيث أنه يلاحظ بأن أسهم الموجودة في مؤشر داو جونز لا تتغير كثيراً كما أنه يتم اختيارهم بشكل يدوي من بين عمالقة الشركات في صناعتهم. وبالنسبة للقائم بأعمال مؤشر الداو هي شركة S&P Dow Jones Indices.
ما هو أعلى مستوى قياسي لمؤشر داو جونز؟
سجل أعلى إغلاق لمؤشر داو جونز الصناعي منذ تأسيسه في عام 1896م يساوي 34,548.53 في يوم 6 مايو من العام 2021.
هل مؤشر “US30” هو مؤشر داو جونز الصناعي؟
مؤشر داو جونز يتكون من عدد 30 شركة ويعرف باسم متوسط داو جونز الصناعي (DJIA)، من كبرى الشركات المطروحة للتداول العام.
ما الفرق بين العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز الصناعي و الداو؟
العقد الآجل لمؤشر الداو جونز هو عبارة عن عقد يعتمد على مؤشر داو جونز الصناعي الذي يتم اتباعه على نطاق واسع. حيث أنه يوجد هناك عدد 30 سهم من الأسهم التي تشكل مؤشر DJIA. كما أن قيمة عقد الداو جونز الأجلة تبلغ ما يصل ل 10 أضعاف قيمة مؤشر الداو جونز. فمثلاً في حال تم تداول الداو جونز عند ما يساوي ال 12,000، فإن سعر الداو جونز الآجل يساوي 120.000 دولار.
ما هي العقود الآجلة لمؤشر الداو وكيف تعمل؟
عقود داو الآجلة هي عبارة عن تجارة سلع، مع القيام بتحديد الأسعار وكذلك تواريخ التسليم التي ستكون في المستقبل. كما أنها تسمح للمتداولين والمستثمرين أن يقوموا بالتنبؤ أو حتى بالمضاربة على القيمة المستقبلية للأسهم قبل أن يدق جرس الافتتاح. حيث أن العقد الآجل هو عبارة عن اتفاق ملزم قانوناً بين طرفين، يمكن أن يكون الطرفين أفراد أو من الممكن أن يكونوا مؤسسات.
