سهم داو جونز (DJI) الذي يعد واحد من أقدم الأسهم التي تم تكوينها وإنشاؤها بهدف القيام بقياس الأداء في الأسواق المالية، والذي يعتبر من أكثرها متابعة ذلك بسبب ارتباطهُ بقوة الاقتصاد الأمريكي، والتي يندرج تحت مظلتهُ عدد 30 شركة استثمارية تتصف جميعها بأنها من كبرى الشركات ذات الأرباح الثابتة؛ بالإضافة إلى إمكانية التداول في عدد من البورصات التي منها بورصة نيويورك وبورصة ناسداك، وبالتالي فإن السهم اكتسب الأهمية من قبل المستثمرين.
من المهم التنويهُ بأن السهم يتم تعديلهُ بصورة مستمرة في حالة القيام بإعادة تقييم الأسعار من خلال بعض الشركات المدرجة ضمنها، ولا يتم القيام بحساب قيمة السهم عبر متوسط الأسعار، حيث يتم حساب القيمة من خلال القيام بقسمة سعر الأسهم الخاصة بالشركات على رقم ما وبالتالي لا يتأثر السهم في حال حدث أي تغييرات أو تعديلات في أسهم الشركة المدرجة.
كيفية احتساب سهم داو جونز DOW؟
يتم القيام بالاحتساب بناءً على متوسط السعر لسهم داو جونز الصناعي، أي بمعنى آخر عن طريق متوسط سعر الأسهم المدرجة التي عددها 30سهم، ومن ثم القيام بتقسيم الناتج بواسطة المقسوم.
المعادلة بشكل بسيط هي: سعر داو جونز = المجموع لأسعار الأسهم المكونة للسهم / قاسم داو
يجدر الإشارة هنا، إلى عدم القيام بحساب السهم كـ متوسط للتحجيم، فإن ذلك بدورهُ سيخفض من قيمة السهم عند حدوث انشقاقات أو حدوث دمج في الأسهم.
وفي الختام، ننوه أن العمل في سهم داو جونز يتطلب دراسة كافية وموسعة حول طبيعة عمل الأسواق المالية، وكذلك العوامل التي تؤثر على الأسعار ومؤشر الأسهم، سواءً كانت عوامل فنية أو عوامل أساسية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الشركات المدرجة تشكل الهامش ذو الأهمية العالية خلال عملية التداول، بالإضافة إلى ذلك فإن اتباع أسلوب التحليل الفني من خلال القيام بتحليل القمم والقيعان بهدف الحصول على أفضل النتائج، وكذلك القيام بالتحليل الأساسي القائم على التقارير الاقتصادية.
تداول سهم داو جونز عن طريق العقود الآجلة
يتم العمل في سهم داو جونز عبر مجموعة من الأدوات مالية وذلك بهدف التسهيل على المستثمرين، فعلى سبيل المثال: العقود الآجلة عن طريق بورصة شيكاغو، والتي تمثل واحدة من أكثر الأدوات التي يتم استخدامها، حيث أنها تقوم بتوفير العديد من المزايا التي منها رافعة مالية كبيرة وكذلك سيولة عالية وبالإضافة لأوقات العمل التي تمتد على مدار عمل السوق من يوم الإثنين إلى يوم الخميس.
تداول سهم داو جونز عن طريق عقود الفروقات
يمكن القيام بعملية تداول سهم داو جونز عن طريق عقود الفروقات والتي هي عبارة عن مجموعة مشتقات مالية تساعد المستثمرين على القيام بشراء الكثير من الأدوات المالية ومن ثم بيعها دون الحاجة لتملّكها، إذ أنهُ يتم تداول العقود على السهم بالطريقة نفسها التي يتم بواسطتها تداول العقود على الأسهم والسندات والأصول المختلفة.
عدد كبير من المستثمرين يفضلون القيام بتداول عقود الفروقات خاصة من فئة المستثمرين المبتدئين ومن فئة أصحاب الحسابات المالية الصغيرة، وذلك يعود بسبب المزايا التي تقدمها شركات الوساطة التي منها عدم طلب هامش أولي وكذلك توفير رافعة مالية.
أفضل سهم من الأسهم المدرجة ضمن سهم داو جونز؟
يدور في ذهن المستثمر عدد من الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بسهم داو جونز حول ما هي أفضل الأسهم التي من الممكن الاستثمار عليها بهدف تحقيق أرباح ثابتة ومستمرة؟ وفي هذا السياق نجيب حول ذلك ولكن لا بد للانتباه أنهُ لا يمكن أن يتم الجزم بشكل قطعي بأفضلية سهم دون غيره خصوصاً وأن كل واحد منهم له خصائص ومميزات ومتغيرات تختلف عن غيره.
مع ضرورة الإشارة إلى وجود العديد من الأسهم التي تستحق أن تقوم بمراقبتها وتداولها مثل شركة Apple وشركة Disney وشركة Boeing وشركة Microsoft وشركة Walgreens Boots Alliance خصوصاً أنهُ تم تسجيل خلال الأشهر الماضية مستويات قياسية.
كيفية الاستثمار في أسهم الداو جونز؟
قبل التعرف على كيفية تداول سهم ال DJI، بشكل مبدأي لا بد من معرفة أن التداول والاستثمار يختلفان بشكل تام، وسواء قمت باختيار التداول في الاتجاه الذي تعتقد أن الأسواق ستتحرك فيه أو أنك قمت تستثمر مباشرة في سوق أساسي كل هذا سيعتمد على استراتيجيتك الفردية.
1- تداول أسهم الـ DJI
يعني تداول Dow Jones أنهُ يمكنك القيام بالمضاربة على ارتفاع السعر أو على تدنيه عن طريق القيام بعملية الشراء أو البيع مستخدماً المشتقات المالية على سبيل المثال رهانات الفروق والعقود مقابل الفروقات.
2- الاستثمار في أسهم الـ DJI
بينما لا يمكنك القيام بالاستثمار مباشرة في تداول أسهم الـ DJI، فإنهُ يمكنك القيام بالاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة التي بدورها تتعقب قيمة السهم، أو يمكنك القيام بالاستثمار في أسهم الشركات الفردية المدرجة في منصة داو، ويأتي الهدف من الاستثمار هو القيام بالاحتفاظ بالأسهم الخاصة بك حتى تزداد قيمتها إلى مستوى يحقق لك أرباحًا مرضية، ففي حال كنت تستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة أو في الأسهم الفردية، فإنه يمكنك كذلك الحصول على أرباح.
وعندما تقوم بالاستثمار، ستحتاج إلى أن تلتزم بالقيمة الكاملة لصفقتك الخاصة بك مقدماً بهدف الحصول على ملكية مباشرة للأسهم.
ما الذي يحرك سعر سهم داو جونز اليوم ؟
يوجد عدد من العوامل والمؤشرات التي بدورها تحرك مؤشر سهم الداو جونز اليوم بشكل مباشر، والتي منها:
1- الأحداث الاقتصادية
الأحداث الاقتصادية يكون لها غالباً التأثير الكبير على مؤشر الـ DJI فعلى سبيل المثال الحرب التجارية بين كل من الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية أثرت بشكل مباشر على سعر داو جونز، خصوصاً في حال كانت التعريفات والإجراءات الاقتصادية الأخرى تؤثر على مدى ربحية الشركات الأمريكية.
2- قوة الدولار الأمريكي
كما هو معروف فإن قوة الدولار الأمريكي ذات تأثير كبير على مؤشر وسعر سهم الداو جونز، حيث لوحظ أن الدولار القوي يعني أن السهم سيرتفع من حيث القيمة بينما الضعيف منهُ يعني عكس ذلك بالتالي انخفاض في قيمته.
3- النشرات الإخبارية
كثيراً ما نلاحظ أنّ النشرات الإخبارية التي منها على سبيل المثال: تدابير مكافحة فيروس كورونا، وكذلك حزم التحفيز وإعلانات البنك المركزي وغيرها عملت على تحريك مؤشر وقيمة سهم الداو جونز وأثرت عليه بشكل واضح.
4- تقارير الأرباح
مما لا شك فيه أنّ تقارير أرباح الشركات الفردية على سهم الـ DJI تؤثر بشكل ملحوظ حيث أن الأرباح القوية في الشركات الكبيرة تؤدي لزيادة قيمة السهم وارتفاع المؤشر الخاص بهَ بينما العكس بالعكس تماماً.
5- قيمة أسهم الشركات الفردية
قيمة أسهم الشركات الفردية يكون لها تأثير بشكل واضح على مؤشر وسعر سهم الداو جونز لأنهُ يعتبر سهم مرجح بالسعر، وهذا يعني أن أداء الشركات ذات السعر الأعلى للسهم سيكون ذو تأثير أكبر على المؤشر وقيمة السهم وذلك عند مقارنتهُ بـ السهم ذو السعر الأقل.
ماهي استراتيجيات تداول سهم الداو جونز الصناعي؟
1- العمل على تحديد أسلوب التداول
بدايةً قم بتحديد أسلوب تداول سهم الداو جونز الخاص بك فيوجد لدينا 4 أنماط تداول رئيسية وهم:
- المضاربة
- أسلوب يومي
- أسلوب متأرجح
- المراكز
بعض الأنماط تكون أكثر ملاءمة للمدى القريب، فمثلاً؛ المضاربة والأسلوب اليومي، وبعضها الآخر يكون ذو ملاءمة بشكل أكثر للمدى البعيد، مثل تداول المراكز
2- دراسة الرسوم البيانية وحركة الأسعار
الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية تلعب دوراً في مساعدتك على القيام بتقييم معنويات السوق الحالية، بينما يمكن حركة السعر تساعدك على التعرف والتنبؤ بما قد يفعله السوق في المستقبل.
3- استخدام التحليل الفني والأسهم
التحليل الفني وأسهم التداول يعتبر من الأمور المفيدة جداً وذلك لتضمينها كجزء من استراتيجية التداول الخاصة بالمستثمر لأنها يمكن أن تساعد في القيام بتحديد إشارات واتجاهات معينة في داخل السوق.
4- ابحث عن إشارات التداول
من خلال القيام بالنظر إلى مخطط سعر داو، فإنهُ يجب أن تكون قادر على معرفة في حال إذا كان الاتجاه الحالي هو اتجاه صعود أم اتجاه هبوط، كما يمكنك القيام بتأكيد الاتجاهات الحالية بإستخدام سهم القوة النسبية (RSI)
5- متابعة أخبار الصناعة
عند القيام بنشر أخبار الشركة، فيمكن أن تؤثر هذهِ الأخبار على سعر السهم، لهذا من المهم أن تراقب بشكل كبير أي أخبار متطورة أو أحداث إخبارية عاجلة بدورها قد تتسبب في تغيير الأسهم الفردية، بالتالي يؤثر هذا الأمر على قيمة سهم داو جونز.
6- تعيين تنبيهات التداول
تنبيهات التداول تمكن المستثمر من القيام بتعيين معايير محددة لسعر داو، حيث أنه سيتم إعلامك بمجرد استيفاء المعايير الخاصة بك التي تلائمك وتناسبك، وذلك يكون إما عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الرسائل القصيرة أو حتى إشعار الدفع، وهذا يكون استناداً على الجهاز الذي تستخدمه لعملية التداول.
