شركة Eli Lilly & Co هي شركة أمريكية في سوق الأسهم الأمريكية للصناعات الدوائية تأسست عام 1876 من قبل الكولونيل إيلي ليلي، وهو كيميائي صيدلاني ومحارب في الحرب الأهلية الأمريكية، يقع المقر الرئيسية في إنديانابوليس، إنديانا، ولديها مكاتب في 18 دولة. وتباع منتجاتها في حوالي 125 دولة.
تهدف الشركة في سوق الأسهم الأمريكية إلى توفير حلول طبية مبتكرة تستند إلى الأدوية لتحسين حياة الناس حول العالم، كما تشتهر الشركة بإنتاج أدوية لعلاج الاكتئاب السريري مثل بروزاك (فلوكسيتين) (1986)، وسيمبالتا (دولوكسيتين) (2004)، ودواء مضاد للذهان زيبركسا (أولانزابين) (1996)، على الرغم من أن أبرز مصادر دخلها هي أدوية السكري مثل هومالوغ (إنسولين ليسبرو) (1996) وترويلستي (دولاغلوتيد) (2014).
كيفية الاستثمار في سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية
للاستثمار في أسهم شركة Eli Lilly & Co، تحتاج إلى فتح حساب تداول مع وسيط مالي مُرخَّص يوفّر لك إمكانية التداول في بورصة نيويورك.
بعد فتح حساب التداول، يمكنك إجراء بحث وتحليل لسهم الشركة، ومراقبة أدائهُ وتحركاتهُ في السوق، والاطلاع على التقارير المالية والأخبار المتعلّقة بالشركة.
بعد ذلك، يمكنك تحديد مبلغ الاستثمار الذي ترغب فيه، ونوع الأمر الذي تريد تنفيذهُ، سواءً كان شراء أو بيع، والسعر الذي تريد التداول عندهُ، والمدة التي تريد أن يبقى فيها الأمر صالحاً.
بعد إدخال تفاصيل الأمر، يمكنك مراجعتهُ وتأكيدهُ، وسيتولى وسيطك مطابقتهُ مع أمر مضاد من جانب آخر في السوق، وابلاغك بتنفيذهُ.
بعد تنفيذ الأمر، يمكنك متابعة أداء سهم الشركة في حسابك، وإجراء عمليات شراء أو بيع إضافية حسب استراتيجيتك وأهدافك.
أداء سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية
- تتداول أسهم شركة Eli Lilly & Co في بورصة نيويورك تحت الرمز LLY.
- بلغ سعر السهم 463.82 دولار أمريكي في نهاية جلسة يوم 20 يوليو 2021، بانخفاض بنسبة 0.0081% عن الجلسة السابقة.
- بلغت القيمة السوقية للشركة 449.67 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها واحدةً من أكبر شركات الأدوية في العالم من حيث القيمة السوقية.
- حققت الشركة إيرادات قدرها 28.54 مليار دولار أمريكي، وصافي دخل قدرهُ 6.24 مليار دولار أمريكي، وهامش ربح صافٍ قدرهُ 19.32% في عام 2022.
- حققت الشركة عائد على رأس المال وقدرهُ 50%، وعائداً على الأصول قدرهُ 8.35%، وعائداً على حقوق المساهمين قدرهُ 55.29% في عام 2022.
- دفعت الشركة توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 3.32 دولار أمريكي للسهم في عام 2022، بزيادة قدرها 14.67% عن عام 2021. وبلغ معدل توزيعات الأرباح على المساهمين 0.71% في عام 2022.
- حقق سهم الشركة نمو ممتاز في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 43.76% في عام 2020، وبنسبة 15.63% في عام 2021، وبنسبة 47.02% في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.
منتجات شركة Eli Lilly & Co الأمريكية الرئيسية في مجال الأدوية
إنّ أشهر منتجات شركة Eli Lilly & Co الأمريكية هي:
- بروزاك: دواء مضاد للاكتئاب يستخدم لعلاج اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق والوسواس القهري.
- سيمبالتا: دواء مضاد للاكتئاب يستخدم لعلاج اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق والألم العصبي.
- زيبركسا: دواء مضاد للذهان يستخدم لعلاج اضطرابات الفصام والاضطراب ثنائي القطب.
- هومالوغ: دواء إنسولين يستخدم لتنظيم مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الأول والثاني.
- ترويلستي: دواء مضاد للسكري يستخدم لتحسين مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.
- باساغلار: دواء إنسولين يستخدم لتنظيم مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الأول والثاني.
- دونانيماب: دواء مضاد للزهايمر يستخدم لإبطاء تدهور وظائف المخ لدى مرضى الزهايمر المبكر.
أهداف يمكن تحققها كـ مستثمر في سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية
بشكلٍ عام، يمكن أن تحقق بعض الأهداف والخطط كمستثمر في سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية، والتي تعتبر شركة صيدلانية مبتكرة، مثل:
- الاستفادة من نمو إيرادات وأرباح الشركة المتوقع بفضل خط إنتاج قوي من المنتجات المبتكرة والحصول على الموافقات التنظيمية.
- التعرض للفرص في أسواق جديدة أو ناشئة حيث يزداد الطلب على حلول طبية عالية الجودة.
- التحقق من استدامة واجتماعية وبيئية عالية للشركة التي تعزز قيمها وسمعتها.
لكن يجب أن تأخذ في الاعتبار بعض المخاطر والتحديات التي قد تواجهك كمستثمر في سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية مثل:
- التغيرات في سياسات التسعير والتغطية والتعويض على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
- المُنافسة المحتدمة من شركات صيدلانية أخرى أو منتجات حيوانات مشابهة أو بديلة.
- التغيرات في قوانين حقوق الملكية الفكرية أو انتهاء صلاحية براءات اختراع بعض المنتجات.
- التأثيرات غير المتوقعة لجائحة كورونا على عمليات الشركة والطلب على منتجاتها.
- المخاطر المرتبطة بالبحث والتطوير والموافقات التنظيمية والسلامة والجودة والإنتاج.
لذلك، يجب أن تقوم ببحث شامل ومستقل قبل اتخاذ أي قرار استثماري من أجل أن تستثمر في سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية وأن تستشير مستشاراً مالياً مؤهلاً إذا لزم الأمر.
الإنجازات التي حققتها شركة Eli Lilly & Co الأمريكية
- كانت أول شركة تقوم بإنتاج لقاح شلل الأطفال المطوّر من قبل جوناس سالك، والأنسولين.
- كانت واحدة من أولى الشركات الصيدلانية التي تنتج الإنسولين البشري باستخدام الحمض النووي المُعاد تركيبهُ بما في ذلك هومولين (دواء إنسولين)، هومالوغ (انسولين ليسبرو)، وأول منتج إنسولين حيوانات مشابه معتمد في الولايات المتحدة، باساغلار (الأنسولين غلارجين).
- كانت أكبر شركة وأكبر جهة مانحة خيرية في إنديانا عام 1997.
- حصلت على جائزة نوبل للاكتشافات المتعلقة بعلاج فقر الدم بالكبد.
- ابتكرت أدوية مبتكرة في مجالات مثل الاكتئاب والسكري والزهايمر، والأورام.
التحديات تواجه سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية
- تغييرات في سياسات التسعير والتغطية والتعويض على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
- منافسة محتدمة من شركات صيدلانية أخرى أو منتجات حيوانات مشابهة أو بديلة.
- تغييرات في قوانين حقوق الملكية الفكرية أو انتهاء صلاحية براءات اختراع بعض المنتجات.
- تأثيرات غير متوقعة لجائحة كورونا على عمليات الشركة والطلب على منتجاتها.
- مخاطر مرتبطة بالبحث والتطوير والموافقات التنظيمية والسلامة والجودة والإنتاج.
فرص أمام سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية
- نمو إيرادات وأرباح الشركة المتوقع بفضل خط إنتاج قوي من المنتجات المبتكرة والحصول على الموافقات التنظيمية.
- التعرض للفرص في أسواق جديدة أو ناشئة حيث يزداد الطلب على حلول طبية عالية الجودة.
- التحقق من استدامة واجتماعية وبيئية عالية للشركة التي تعزز قيمها وسمعتها.
أبرز التهديدات التي تواجهها شركة Eli Lilly & Co الأمريكية
- زيادة الضغوط التنظيمية والقانونية والأخلاقية على صناعة الأدوية.
- زيادة الحاجة إلى الابتكار والتميز للبقاء في المنافسة.
- زيادة الحساسية والوعي بالآثار الجانبية والمخاطر المحتملة للأدوية.
- زيادة الطلب على الأدوية المنخفضة التكلفة أو المتاحة بدون وصفة طبية.
مقارنة أداء سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية مع شركات منافسة
لمقارنة أداء سهم شركة Eli Lilly & Co مع غيره من الشركات المنافسة أو المتشابهة في نفس القطاع، يمكننا استخدام بعض المؤشرات المالية والإحصائية التي تعكس قوة وجودة وقيمة كل شركة.
في الجزء التالي، سنقارن سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية مع خمس شركات صيدلانية كبرى هي:
الشركة: Eli Lilly & Co الأمريكية
- رمز السهم: LLY
- سعر السهم: 463.82 دولار
- القيمة السوقية: 449.67 مليار دولار
- هامش الربح الصافي: 19.32%
- عائد التوزيعات: 0.71%
- نسبة سعر إلى دخل: 36.46
- نسبة سعر إلى دفتر: 36.46
الشركة: Pfizer Inc
- رمز السهم: PFE
- سعر السهم: 36.77 دولار
- القيمة السوقية: 205.58 مليار دولار
- هامش الربح الصافي: 20.88%
- عائد التوزيعات: 3.99%
- نسبة سعر إلى دخل: 19.68
- نسبة سعر إلى دفتر: 3.16
الشركة: Merck & Co Inc
- رمز السهم: MRK
- سعر السهم: 108.46 دولار
- القيمة السوقية: 137.14 مليار دولار
- هامش الربح الصافي: 14.94%
- عائد التوزيعات: 3.31%
- نسبة سعر إلى دخل: 28.83
- نسبة سعر إلى دفتر: 7.02
- الشركة: Johnson & Johnson
- رمز السهم: JNJ
- سعر السهم: 168.38 دولار
- القيمة السوقية: 442.76 مليار دولار
- هامش الربح الصافي: 17.15%
- عائد التوزيعات: 2.48%
- نسبة سعر إلى دخل: 25.77
- نسبة سعر إلى دفتر: 6.12
الشركة: Novartis AG
- رمز السهم: NVS
- سعر السهم: 105.13 دولار
- القيمة السوقية: 233.26 مليار دولار
- هامش الربح الصافي: 16.69%
- عائد التوزيعات: 3.41%
- نسبة سعر إلى دخل: 25.93
- نسبة سعر إلى دفتر: 2.64
الشركة: Novo Nordisk A/S
- رمز السهم: NVO
- سعر السهم: 164.48 دولار
- القيمة السوقية: 193.67 مليار دولار
- هامش الربح الصافي: 34.58%
- عائد التوزيعات: 1.54%
- نسبة سعر إلى دخل: 47.02
- نسبة سعر إلى دفتر: 19.32
نتيجة مقارنة سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية والشركات المنافسة
من المقارنة السابقة بين الشركات الأمريكية الخمسة، يمكننا ملاحظة النقاط التالية:
- سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية هو الأغلى من حيث سعر السهم والقيمة السوقية ونسبة سعر إلى دخل ونسبة سعر إلى دفتر، مما يدل على أن السوق يقدر قيمتها وإمكاناتها بشكل عالٍ.
- سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية لديه هامش ربح صافي مرتفع، مما يدل على كفاءتها في تحويل الإيرادات إلى أرباح.
- سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية لديه عائد توزيعات منخفض، مما يدل على أن الشركة تستثمر معظم أرباحها في النمو والابتكار.
- سهم شركة Novo Nordisk A/S هو الأقرب إلى سهم شركة Eli Lilly & Co الأمريكية من حيث الأداء والقيمة، حيث لديه هامش ربح صافي مشابه ونسبة سعر إلى دخل ونسبة سعر إلى دفتر مقاربة.
- سهم شركة Pfizer Inc هو الأقل تكلفة من حيث سعر السهم والقيمة السوقية ونسبة سعر إلى دخل ونسبة سعر إلى دفتر، مما قد يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن قيمة منخفضة وعائد توزيعات عالٍ.
