تحليل أساسي لأداء أسهم جوجل: الدخل والأرباح

Google، الاسم المُرادف للبحث على الإنترنت، يخضع لفترة من التحول الاستراتيجي. حيث أعلنت العناوين الرئيسية
مؤخرًا عن تخفيضات الوظائف في بعض الإدارات في جوجل، مما أثار الجدل حول مسار عملاق التكنولوجيا في المستقبل.

في الواقع، يغوص هذا التحليل في الأداء المالي لشركة جوجل، ولذلك
نحن ندعوكم للانطلاق معنا في رحلة عبر عالم Google المالي، حيث سنقدم أيضًا تصورًا واضحًا للنمو الصافي لفهم أداء هذه الشركة العملاقة بشكل أفضل. ومن خلال هذه الرحلة، سنزودكم بالمعلومات التي ستساعدكم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

تحليل أرباح جوجل

قد تبدو أخبار Google عن إلغاء “بضع مئات” من الوظائف مثيرة للقلق فعلًا. إلا أن الشركة تؤكد على أن هذه التخفيضات هي خطوة نحو ا
لكفاءة وإعادة التوافق مع الأولويات الأساسية.

والحقيقة هي أنهُ قد تشير هذه الاستراتيجية -بينما تؤثر على بعض الموظفين- إلى تركيز جوجل على تعظيم الموارد للنمو على المدى الطويل.

وعلى الرغم من إعادة الهيكلة، لا يزال الموقف المالي لشركة Google مثيرًا للإعجاب. حيث تفتخر الشركة بإيرادات هائلة بلغت 76.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023 وصافي دخل صحي بلغ 19.7 مليار دولار. تسمح لهم هذه القوة المالية بالاستثمار في الابتكار بينما تدعم الموظفين المغادرين.

جوجل تُحلّق عالياً: أرقام قياسية في الإيرادات والأرباح وسعر السهم

في استكمال استعراض أرقام جوجل، حقّقت شركة ألفابت، أرقامًا قياسية في الربع الرابع من عام 2023، تزامن ذلك
مع ارتفاع قياسي لسعر سهم عملاق محرك البحث. 

أرقام جوجل القياسية:

• الإيرادات: سجّلت ألفابت إيرادات مُذهلة بقيمة 86.3 مليار دولار، متجاوزةً الرقم القياسي للربع السابق (76.٣ مليار دولار) وتوقعات المحللين (85.3 مليار دولار).
• الأرباح: وصلت الأرباح للسهم الواحد إلى مستوى قياسي بلغ 1.64 دولار، متجاوزةً توقعات وول ستريت (1.59 دولار).
• النمو السنوي: يبدو أن عام 2024 عامًا استثنائيًا لشركة ألفابت، حيث بلغت مبيعاتها السنوية 307 مليار دولار وصافي دخلها 74 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. يمثل ذلك زيادة كبيرة بنسبة 9٪ و 23٪ على التوالي مقارنة بعام 2023.

ملاحظة حول سعر سهم جوجل:

على الرغم من هذه النتائج المذهلة، انخفض سعر سهم Alphabet بشكل مفاجئ بنحو 4٪ في التداول بعد ساعات. ومع ذلك، يبقى سعره قريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق عند أكثر من 150 دولارًا تم تحقيقه في وقت سابق من الأسبوع.

الجدول التالي يلخص أهم ارقام شركة الفابيت:

أساس متين: هيمنة Google على السوق وتنوعها

في الواقع، يقدم نشاط Google الأساسي للإعلانات، المدعوم من محركات بحث عملاقة مثل Google Search و Youtube، طبقة من الأمان مقارنة بأسهم النمو الخالصة. بفضلها، تفوقت Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، على السوق في السنوات الخمس الماضية، محققة عائدًا استثنائيًا بنسبة 160%.

وبالتالي من المهم أن نلاحظ أن وحدة الإعلانات البحثية الأساسية لشركة ألفابت ظلت قوية وتظل كذلك إلى الآن. حيث بلغت الإيرادات داخل هذه الوحدة مستوى قياسيًا بلغ 48 مليار دولار. يُخفّف ذلك من المخاوف بشأن قدرة محرك بحث Bing من Microsoft على جذب مستخدمي Google من خلال دمج chatbot ChatGPT للذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن Microsoft أعلنت عن نمو بنسبة 8٪ على أساس سنوي في قسم الإعلانات البحثية والأخبار في تقرير أرباحها الخاص. إلا أنهُ كان أضعف بكثير من توسّع Google Search (13٪ مقابل 8٪). ومن المهم هنا ملاحظة أن Google لا تكشف عن أرقام الإيرادات المنفصلة لأعمالها الإخبارية.

علاوة على ذلك، تَرتفع إيرادات Google Cloud، الأمر الذي يظهر تنوعًا ناجحًا يتجاوز الإعلانات ربما.

فمع هيمنة Google Chrome كأفضل متصفح ويب، تتمتع Alphabet بموقع جيد كرائد في سوق الذكاء الاصطناعي AI الناشئ في المقابل. وكل ذلك تدعمهُ توقعات إيراداتها لعام 2024 البالغة 340.61 مليار دولار!

إن كل ذلك يوضح صورة لشركة على أهبة الاستعداد لنمو كبير. فيما تُعزّز احتياطيات النقد الوفيرة والتقييم الإيجابي من جاذبية سهم GOOG كخيار استثماري طويل الأجل.

آراء المحللين وأهداف الأسعار: نظرة ثاقبة لمستقبل Google

لا تقتصر قيمة تحليل أسهم جوجل على الأرقام المالية فقط، بل يُمكن استخلاص توقعات قيّمة من خلال تحليل تصنيفات المحللين.

حاليًا، يُصنّف غالبية المحللين Alphabet (GOOG) كـ “شراء” أو “شراء قوي”، مما يعكس ثقتهم في إمكاناتها على المدى الطويل.

غالبًا ما تأتي هذه التوقعات المُتفائلة مصحوبة بأهداف سعرية، والتي تُمثّل توقعات المحللين لقيمة السهم في المستقبل والتي توقعت لسهم الفابيت ارتفاعًا بنحو 15٪ أي أن السعر المستهدف الآن ارتفع من 160 دولار إلى نحو 175 دولار. وعلى الرغم من أن هذه الأهداف ليست ضمانات، إلا أنها تُمكن المستثمرين من توقع الاتجاه العام لسعر السهم.

كما هو واضح، يُشير متوسط هدف السعر للمحللين لـ GOOG حاليًا إلى أنه أعلى بكثير من سعره الحالي، مما يُشير إلى أن المحللين يتوقعون ارتفاعًا أكبر في سعر السهم.

ومن خلال دمج مشاعر المحللين وأهداف الأسعار مع النسب المالية، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل لأداء Google المستقبلي.

وإذا أردنا الحكم بشكل نهائي على أسهم جوجل في ضوء ما سبق لنا ذكره، فإن نظرة فاحصة عن Google تكشف أنها تخضع لتحول استراتيجي، ومع إعطاء الأولوية للكفاءة والابتكار. تضعها قوتها المالية والتزامها بتجربة المستخدم وجهودها في التنويع في موقعها في المستقبل الناجح. والخلاصة، بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل الذين يسعون إلى المشاركة في شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، لا يزال سهم GOOG خيارًا مُقنعًا.

يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات