تتطلع Alphawave IP وحاملوها إلى جمع ما يصل إلى 810 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) في قائمة في بورصة لندن ، مما يضيف سهمًا نادرًا من أشباه الموصلات إلى سوق المملكة المتحدة ويعزز محاولات المدينة لترسيخ نفسها كمركز تكنولوجي.
وتتطلع الشركة الكندية إلى جمع 360 مليون جنيه إسترليني من خلال بيع ما يصل إلى 96 مليون سهم في طرح عام أولي ، بينما يخطط المساهمون لتفريغ حصة تصل قيمتها إلى 450 مليون جنيه إسترليني ، وفقًا للشروط التي اطلعت عليها بلومبرج.
وأظهرت الشروط أن الشركة تخطط لتسويق حصصها في الاكتتاب العام بسعر 375 بنسًا إلى 430 بنسًا حتى 13 مايو ، مع بدء تداول السهم الجديد في اليوم التالي.
يأتي الاكتتاب العام ، الذي سيقدر قيمة الشركة بما يصل إلى 3.2 مليار جنيه إسترليني ، في الوقت الذي تحاول فيه لندن وضع نفسها كمركز مالي عالمي لإدراج التكنولوجيا. أدرجت شركة Darktrace Plc للأمن السيبراني الأسبوع الماضي في تقييم أقل من المتوقع بعد فشل منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت Deliveroo Holdings Plc في الظهور الأول للسوق في مارس.
حرصًا على تعزيز مكانتها في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، تبذل المملكة المتحدة محاولات جادة لجذب المزيد من مؤسسي التكنولوجيا إلى لندن وهي مستعدة لإعادة كتابة قواعد الإدراج. لا تزال نيويورك هي المكان المفضل لمعظم الاكتتابات العامة الأولية في يونيكورن ، وذلك بفضل قائمة الشركات الأمريكية الناشئة في وادي السيليكون ، ومجموعة رأس المال العميقة ومجموعة كبيرة من الشركات التقنية العملاقة مثل Alphabet Inc. و Google Inc.
تأسست Alphawave في تورنتو في عام 2017 ، وهي تصنع تقنية لتحسين كفاءة وسرعة طاقة أشباه الموصلات. وأضافت أن الشركة تخطط لاستخدام العائدات للتوسع في أوروبا والمملكة المتحدة وآسيا ، والاستثمار في التسويق وتوظيف المواهب.
ستكون الصفقة أول طرح عام أولي لأشباه الموصلات في لندن منذ تعويم Kromek Group Plc في عام 2013 ، بينما غادر عدد من الشركات الأخرى السوق في غضون ذلك. شُطبت شركة ARM Group ، وهي شركة أشباه الموصلات المتداولة علنًا في المملكة المتحدة سابقًا ، من القائمة في عام 2016 بعد استحواذها من SoftBank Group Corp ، في حين استحوذ مستثمر أجنبي على Imagination Technologies Group Plc أيضًا.
وافقت شركة BlackRock Inc و Janus Henderson على الحصول على 510 ملايين دولار من عروض Alphawave. إذا كان هناك طلب كافٍ ، فقد يقوم المتعهدون بطرح أسهم إضافية ، وبذلك يصل إجمالي حجم الصفقة إلى 931 مليون جنيه إسترليني ، مع إدراج ما يصل إلى 29٪ من الشركة.
باركليز بي إل سي وجيه بي مورجان تشيس وشركاه هما منسقان عالميان مشتركان ، في حين أن بي إم أو كابيتال ماركتس مدير دفتر مشترك.
