الأسواق العالمية – ارتفعت الأسهم من أدنى مستوياتها في 4 أسابيع ، وتراجع الدولار من أعلى مستوى في 10 أسابيع
– تعافت الأسهم العالمية بعض الخسائر بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع يوم الاثنين حيث واصل المستثمرون هضم التحول المفاجئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي ، بينما وقف الدولار دون أعلى مستوى في 10 أسابيع.
تراجعت أسهم البنوك وشركات الطاقة والشركات الأخرى التي تميل إلى أن تكون حساسة لتقلبات الاقتصاد بشكل حاد منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ، عندما فاجأ البنك المركزي المستثمرين بتوقع زيادتين في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2023.
تلقت الأسهم في آسيا إشاراتها من انخفاضات وول ستريت يوم الجمعة لكن الأسهم الأوروبية خالفت هذا الاتجاه ، حيث ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.2٪ في تعاملات ما بعد الظهيرة في لندن.
كما تحركت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بقوة في المنطقة الإيجابية ، مما يشير إلى مكاسب عند الفتح في وول ستريت في وقت لاحق من اليوم. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 E-mini
قال سيباستيان جالي ، كبير محللي الماكرو في شركة Nordea Asset Management: “الجزء المثير للاهتمام في هذا التصحيح هو أنه كان متأخرًا ، لذا فقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى تصنف السوق الأخبار”.
“الوضع في الواقع جيد جدًا في الواقع – بنك الاحتياطي الفيدرالي يعمل على استقرار التضخم … قد تكون القطاعات الدورية قد تجاوزت السوق على المدى القصير ، وبالتالي قد يكون لديك القليل من الضغط على القطاع.”
وانخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.1٪ ، وزاد مؤشر CAC 40 الفرنسي 0.3٪ وهبط مؤشر IBEX 35 الإسباني بنسبة 0.3٪. ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو نصف في المائة ، بينما ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز الإيطالي بنسبة 0.2 في المائة.
انخفض مؤشر MSCI All Country World ، الذي يتتبع الأسهم في 49 دولة ، بنسبة 0.2 ٪ ، مقلصًا بعض الخسائر بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 24 مايو.
انتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 1.4414٪ بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ 24 فبراير عند 1.3540٪.
منحنى العائد – الذي يقاس بالفارق بين عائدات سنتين و 30 عامًا – وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ أواخر يناير ، حيث قدم المستثمرون توقعات رفع أسعار الفائدة مع خفض التوقعات طويلة الأجل للنمو والتضخم.
حوم مؤشر الدولار الأمريكي تحت أعلى مستوى في 10 أسابيع 92.408 الذي لمسه يوم الجمعة ، بعد أكبر تقدم أسبوعي له منذ أكثر من عام.
“إن ارتفاع الدولار في الأسبوع الماضي هو مزيج من التوقعات وتحديد المواقع (بيع الدولار) ، وهو قلق من أن الاحتياطي الفيدرالي” خلف المنحنى “(وبالتالي يجب أن يفعل المزيد وفي وقت أبكر مما كان متوقعًا) ، وأن أسواق الأسهم بدأت تفقد قوتها. قال فيليب كارلسون ، محلل كمي مبتدئ في SEB ، في مذكرة صباحية: “يجعل الدولار يقوى باعتباره العملة الأكثر دفاعية”.
“ما زلنا نرى هذا على أنه تصحيح وليس بداية اتجاه جديد.”
وزاد جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس عمليات البيع يوم الجمعة بالقول إن التحول نحو تشديد السياسة بشكل أسرع كان استجابة “طبيعية” للنمو الاقتصادي وتحرك التضخم بشكل أسرع مما كان متوقعًا مع إعادة فتح البلاد من جائحة فيروس كورونا.
وكتب محللو مورجان ستانلي في تقرير: “لقد فاجأ محور بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء مناقشة التشديد ، لكن الأسواق بدأت في استبعاد هذه العملية الحتمية قبل شهور من وجهة نظرنا”.
“إنه بالضبط ما يدور حوله التحول في منتصف الدورة ، ويتناسب بشكل جيد مع روايتنا لأسواق الأسهم المتقلبة وتصحيح 10-20٪ للمؤشرات الأوسع هذا العام.”
في وقت سابق في آسيا ، قاد مؤشر نيكاي الياباني الانخفاضات مع انخفاض بنسبة 3.6٪ وانخفض إلى ما دون 28000 للمرة الأولى في شهر ، في حين انخفض أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.4٪. خسرت الأسهم القيادية الصينية 0.7٪.
العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لديهم واجبات التحدث هذا الأسبوع ، بما في ذلك الرئيس جيروم باول ، الذي يدلي بشهادته أمام الكونجرس يوم الثلاثاء. تتحدث كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي يوم الإثنين.
تداول اليورو فوق أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 6 أبريل عند 1.1896 دولار يوم الاثنين ، منخفضًا من أعلى مستوى له عند 1.21457 دولار يوم الثلاثاء الماضي.
استعاد الجنيه الإسترليني بعض مكاسبه ، ليجري تداوله مرتفعا 0.6٪ عند 1.3880 دولار بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 16 أبريل يوم الجمعة.
كما عانت العملات المرتبطة بالسلع الأساسية ، حيث يحوم الدولار الأسترالي فوق أدنى مستوى في ستة أشهر عند 0.7495 دولار.
كما ضغط الدولار القوي على العملات المشفرة أيضًا ، مع انخفاض عملة البيتكوين بنسبة 10 ٪ إلى حوالي 31930 دولارًا ، بينما خسر الإيثر المنافس الأصغر 15 ٪ إلى حوالي 1903 دولارًا.
في السلع ، انتعش الذهب بنسبة 1.1٪ إلى 1783 دولارًا للأوقية يوم الإثنين ، متطلعًا إلى قطع سلسلة خسائر استمرت ستة أيام ، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى منذ أوائل مايو.
انخفض النحاس لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوياته منذ 15 أبريل ، بعد انخفاض بنسبة 8.6 ٪ الأسبوع الماضي ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2020.
ارتفع النفط الخام لليوم الثاني ، مدعوماً بالطلب القوي خلال موسم القيادة الصيفي وتوقف المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي قد يشير إلى تأجيل استئناف الإمدادات من المنتج أوبك.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1٪ إلى 73.56 دولار للبرميل ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.1٪ إلى 71.74 دولار للبرميل.
