قال مصدران إن إي آي جي جلوبال إنيرجي بارتنرز ستقود كونسورتيوم لم يذكر اسمه بعد لإصدار سندات بمليارات الدولارات عبر صفقتين أو ثلاث معاملات لتحل محل ديون مصرفية تدعم استثمارا في أصول خطوط أنابيب نفط لشركة أرامكو السعودية.
وقالت المصادر إن كونسورتيوم الشركة الذي يقع مقره في واشنطن العاصمة سيصدر سندات لتحل محل 10.5 مليار دولار فيما يسمى بالتمويل الأساسي الذي رتبته أرامكو للمتقدمين المحتملين للاستحواذ على حصة 49٪.
وتمنح الصفقة التي تبلغ قيمتها 12.4 مليار دولار ، والتي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي ، المجموعة التي تقودها مجموعة الإمارات العالمية للاستثمار (EIG) حصة في شركة أرامكو لأنابيب النفط ، التي لها حقوق 25 عامًا من مدفوعات الرسوم الجمركية على النفط المنقول عبر شبكة خطوط أرامكو النفطية التي تعبر أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وقالت المصادر إن التمويل الأساسي الذي يدعم الصفقة له أجل استحقاق مدته خمس سنوات وخيار تمديد لمدة عام واحد.
وقالوا إن EIG ستستبدل المبلغ الكامل بالسندات طويلة الأجل عبر صفقتين أو ثلاث صفقات سندات.
وقالت المصادر إن الإصدار الأول للسندات من المرجح أن يتم في الربع الأول من العام المقبل ، وستتم إعادة التمويل بالكامل في غضون عامين.
وقال أحد المصادر إن حصة رأس المال من الصفقة البالغة قيمتها 12.4 مليار دولار كانت 1.9 مليار دولار والباقي هو التمويل الأساسي.
وأضاف المصدر أن إي آي جي تجري محادثات لبيع جزء من حصة الأسهم للمستثمرين بما في ذلك صندوق أبوظبي الحكومي مبادلة والمستثمرين الصينيين وصناديق التقاعد في السعودية والإمارات ، بالإضافة إلى جزء صغير لصناديق التقاعد الأمريكية.
وقالت مبادلة إنها تدرس الصفقة.
EIG هي شركة استثمارية مقرها واشنطن العاصمة استثمرت أكثر من 34 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية للطاقة والطاقة حول العالم.
لم تعلق EIG بما يتجاوز بيانها الأسبوع الماضي الذي قال إن الصفقة من المتوقع أن تغلق قريبًا ، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة ، بما في ذلك أي مراقبة الاندماج المطلوبة والموافقات التنظيمية ذات الصلة.
ولم ترد أرامكو على الفور على طلب للتعليق.
وقال البيان إن إتش إس بي سي كان المستشار المالي لمجموعة إي آي جي وكان لاثام آند واتكينز المستشار القانوني.
استثمرت EIG في مشروع خط أنابيب غاز مع منتج الغاز الطبيعي المسال Cheniere Energy ، في Aethon Energy المنتجة للنفط والغاز واستحوذت العام الماضي على حصة أغلبية في Limetree Bay Ventures ، وهي مصفاة نفط ومحطة في منطقة البحر الكاريبي.
تعكس صفقة خط أنابيب أرامكو عن كثب صفقات البنية التحتية الموقعة على مدى العامين الماضيين من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ، والتي جمعت مليارات الدولارات من خلال صفقات بيع وإعادة تأجير أصول خطوط أنابيب النفط والغاز.
وأعاد تحالف استحوذ على حصة في خطوط أنابيب الغاز التابعة لأدنوك بالمثل تمويل ديون البنوك بسندات عبر صفقتين في أكتوبر / تشرين الأول وفبراير / شباط
