واصل المستثمرون تقييم مجموعة متنوعة من المخاوف يوم الخميس ، بما في ذلك هروب التضخم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وحرب روسيا في أوكرانيا.
ارتفع مؤشر s&p 500 بنسبة 0.4 في المائة إلى 4472.77. بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.2 في المائة إلى 34407.87. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 0.4 في المئة إلى 13976.95 نقطة.
أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستزيد العقوبات على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا . مستهدفة أعضاء البرلمان في البلاد وكذلك مقتنيات الذهب لدى البنك المركزي. تخطط واشنطن أيضًا لزيادة مساعداتها الإنسانية من خلال قبول 100000 لاجئ أوكراني وتوفير مليار دولار إضافي من الغذاء والدواء والمياه وغيرها من الضروريات.
يجتمع الرئيس جو بايدن وحلفاء الناتو في بروكسل في سلسلة من المؤتمرات لمعالجة الوضع.
بعد توقف دام قرابة شهر. أعيد فتح بورصة موسكو جزئيًا يوم الخميس لبدء التداول المحلي في 33 ورقة مالية ، بما في ذلك شركة الطاقة العملاقة جازبروم والمؤسسة المالية الروسية المملوكة للدولة . سبيربنك. ومع ذلك ، فقد قيد البنك المركزي البيع على المكشوف للأسهم ومنع المستثمرين الأجانب من بيع الأسهم. في التعاملات المبكرة ، ارتفع مؤشر MOEX القياسي (IMOEX.ME) بنسبة تصل إلى 10٪.
وفي بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح الخميس . وصف البيت الأبيض إعادة الافتتاح بـ “التمثيلية” ، مشيرا إلى أن الحكومة “تدعم بشكل مصطنع أسهم الشركات التي يتم تداولها”.
صادف يوم الأربعاء بعد مرور عامين على وصول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أدنى مستوى له في عامين في أزمة سوق الأسهم العالمية لعام 2020 . في أعقاب قرار منظمة الصحة العالمية إعلان COVID-19 جائحة رسميًا.
وفقًا لإحصاءات مجموعة Bespoke Investment Group ، شهد المؤشر القياسي أعلى عائد في عامين – أكثر من 100 في المائة من أدنى مستوى – منذ عام 1937.
على الرغم من حقيقة أن الانتعاش يجعل العصر أقوى صعود على مدار عامين من حيث القوة ، وفقًا لـ Bespoke ، كانت الأسهم الأمريكية بداية صعبة حتى عام 2022 على خلفية تصاعد الرياح المعاكسة.
نظرًا لارتفاع مستويات التضخم تاريخيًا . تم تكليف بنك الاحتياطي الفيدرالي باحتواء ارتفاع الأسعار دون إعاقة التنمية الاقتصادية.
تقلبت الأسهم بين المكاسب والخسائر حيث استجاب التجار لتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشددة في وقت سابق من هذا الأسبوع ،. والتي أشارت إلى أن السلطات كانت على استعداد للاتجاه نحو أسعار فائدة أعلى على المدى القصير “عند الحاجة” لتقليل مستويات الأسعار المتزايدة بسرعة. جاءت تصريحات باول بعد أسبوع من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.25 نقطة مئوية (إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 0.25 في المائة إلى 0.50 في المائة).
كتب جون لينش . كبير مسؤولي الاستثمار في كومريكا لإدارة الثروات ، في تقرير: “كان صانعو السياسة أكثر تشددًا مما كان متوقعًا ، متجاوزين التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة والتضخم مع خفض توقعات النمو الاقتصادي”.
وفقًا لـ Lynch ، عاد مؤشر s&p 500 أقل من متوسط 3.0 في المائة في فترة عام واحد بعد الارتفاع الأولي في أسعار الفائدة التسع في حملات تشديد أسعار الفائدة منذ عام 1958.
أظهر المؤشر ، من ناحية أخرى . النزعة إلى الارتفاع لأكثر من ثلاث سنوات بعد رفع المعدل الأولي ، مع عوائد سنوية تبلغ حوالي 18.0 في المائة.
وقال لينش: “يبدو أن فترة التيسير الكمي قد انتهت . وبدأ عصر التشديد الكمي”. “على الرغم من أن ديناميكيات السياسة تتغير. فإننا نوصي المستثمرين بمواصلة التركيز على الأساسيات طويلة الأجل التي تحافظ على النمو الاقتصادي وأرباح الشركة.”
يثير التشديد أيضًا إمكانية منحنى العائد ، والعلاقة بين أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل على أدوات الدخل الثابت لخزانة الولايات المتحدة ، معكوسة.
في الماضي .تم استخدام منحنى العائد المقلوب ، حيث تتجاوز معدلات المدى القصير المعدلات طويلة الأجل ، للتنبؤ بحدوث هبوط اقتصادي وشيك.
وقال آنو جاجار ، محلل الاستثمار العالمي بشبكة كومنولث فاينانشيال نيتوورك ، في تعليق “مع وجود اقتصاد في أواخر الدورة .
فإن التوقعات بركود وشيك تجعل القطاعات المحافظة أكثر جاذبية إلى حد ما”. “نتيجة لذلك ، بالنسبة للمستثمر في الأسهم ، من الأهمية بمكان اختيار أماكنك بحكمة.”
ويضيف: “بينما قد لا يكون بيع الأسهم أمرًا ضروريًا ، فإن الاستراتيجية النسبية الدفاعية التي تؤدي إلى تراجع محتمل قد تساعد المستثمرين على ركوب الموجة”.
على الرغم من اختيار بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة مما يوفر بعض الوضوح المؤقت للمتداولين الذين ينتظرون منذ شهور إجراءات التضييق النقدي في المستقبل . إلا أن الاضطرابات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والتكلفة الاقتصادية لا تزال تحجب طريق البنك إلى الأمام في مكافحة التضخم
0:23 صباحًا بالتوقيت الشرقي: ارتفعت أسهم نيكولا حيث تستعد الشركة لتصنيع الشاحنات الكهربائية.
ارتفع سهم Nikola Corp. (NKLA) بنسبة تصل إلى 15٪ بعد أن أعلنت الشركة أن إنتاج شاحنتها الكهربائية سيبدأ في الوقت المحدد.
في يوم المحلل يوم الأربعاء. قال منتج السيارات الكهربائية إن إنتاج السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) من Tre بدأ في 21 مارس في منشأة كوليدج بولاية أريزونا. بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت الشركة أنها تعتزم توريد 300 إلى 500 شاحنة نصفية هذا العام.
تخطط نيكول لبدء تصنيع شاحنة Tre BEV في يونيو 2023 في منشأتها في ألمانيا.
10:06 صباحًا بالتوقيت الشرقي: يتوقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس كاشكاري سبع زيادات في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في عام 2022.
قال نيل كاشكاري . رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ، إنه يتوقع سبع زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام للمساعدة في خفض التضخم ، لكنه حذر من الارتفاع السريع للغاية.
قال كشكاري يوم الخميس في قمة التوقعات الاقتصادية للغرب الأوسط بغرفة التجارة فارجو مورهيد “نحن بحاجة إلى تعديل” . مضيفًا أن التضخم لن يزول بالسرعة التي كان يأملها. “الأدلة تتدفق على هذا النحو ، وكل ما علينا فعله هو الرد”.
في أواخر سبتمبر ، اعتقد كاشكاري أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.
9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: تفتح الأسهم على ارتفاع لتمديد سلسلة التقلبات الأخيرة في الأسهم الأمريكية
فيما يلي أهم التحركات في الأسواق في بداية التداول يوم الخميس
- S&P 500 (^GSPC): +20.28 (+0.46%) to 4,476.52
- Dow (^DJI): +100.32 (+0.29%) to 34,458.82
- Nasdaq (^IXIC): +72.10 (+0.52%) to 13,994.70
- Crude (CL=F): -$0.78 (-0.68%) to $114.15 a barrel
- Gold (GC=F): +$11.00 (+0.57%) to $1,948.30 per ounce
- 10-year Treasury (^TNX): +6.4 bps to yield 2.3850%
9:22 صباحًا بالتوقيت الشرقي: انخفضت الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية الأساسية في الولايات المتحدة في فبراير
انخفضت صادرات السلع الرأسمالية من الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في فبراير مع تباطؤ الشحنات ، لكن الطلب على السلع ظل قوياً ، مما يشير إلى أن التصنيع سيستمر في الارتفاع على الأرجح.
أعلنت وزارة التجارة أن الطلبات الجديدة للسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات تراجعت بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي . وهو مقياس يخضع للمراقبة الشديدة لإنفاق الأعمال. ويأتي الانخفاض بعد زيادة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 1.3 بالمئة في يناير.
استطلعت بلومبيرج الاقتصاديين الذين توقعوا زيادة بنسبة 0.5 في المائة في طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية.
حتى مع عودة الإنفاق الاستهلاكي إلى الخدمات ، ظل الطلب على المنتجات مرتفعًا . مما سمح للصناعات التحويلية بالتوسع. ومع ذلك ، فإن الصناعة . التي تمثل 11.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، لا تزال تعاني من مشاكل سلسلة التوريد.
–
9:02 صباحًا بالتوقيت الشرقي: ارتفاعات تداول النيكل في بورصة لندن للمعادن لتصل إلى حد 15٪
لليوم الثاني على التوالي . تجاوز النيكل قيود الصرف البالغة 15٪ في لندن. تسلط التغييرات الضوء على أصحاب المراكز المتشائمة بعد أسبوعين فقط من تأثر السوق بضغط قصير هائل.
كانت العقود الآجلة على المعدن عالقة عند الحد الأقصى للسعر في بورصة لندن للمعادن في وقت مبكر من يوم الخميس ، مما أدى إلى تمديد فترة عدم الاستقرار في السوق.
ارتفعت الأسعار أكثر من 250 في المائة في جلستي تداول في أوائل مارس بعد ضغوط قصيرة تركزت على شركة Tsingshan Holding Group Co. قبل توقف السوق.
8:41 صباحًا بالتوقيت الشرقي: انخفضت مطالبات البطالة الجديدة إلى 187000 في أكثر من خمسة عقود منخفضة
في أحدث الأرقام الأسبوعية . تراجعت طلبات التأمين ضد البطالة بشكل كبير إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 50 عامًا ، حيث لم يظهر سوق العمل الملتهب أي علامات للاعتدال في المستقبل القصير.
وفقًا لأحدث بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية لوزارة العمل. تم تقديم 187000 مطالبة في الأسبوع المنتهي في 19 مارس ، وهو أعلى من توقع 210.000 محلل استطلعت بلومبرج.
انخفض عدد مطالبات البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 1969. وانخفضت المطالبات المستمرة أكثر من ذلك ، إلى 1.35 مليون ، وهو أدنى مستوى منذ يناير
