جمعت Amber Group ، وهي شركة خدمات مالية تعمل بالعملات المشفرة ، 100 مليون دولار مع اندفاع المستثمرين لدعم الشركات في هذه الصناعة.
تقدر جولة التمويل الجديدة الشركة الناشئة في هونغ كونغ بمبلغ 1 مليار دولار.
وقاد بنك الاستثمار ”تشاينا رينسانس” الجولة بمشاركة مستثمرين آخرين رفيعي المستوى بما في ذلك شركة تايجر جلوبال مانجمنت في نيويورك. شارك المستثمرون الحاليون ، بما في ذلك ذراع المشروع الخاص بـ Coinbase.
تواصل جولة التمويل الأخيرة موجة من نشاط التمويل في صناعة العملات المشفرة.
في الربع الثاني من عام 2021 ، بلغ إجمالي استثمار رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة و blockchain 14 مليار دولار ، وفقًا لبيانات من PitchBook المقدمة إلى CNBC. هذا بالمقارنة مع 600 مليون دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
ارتفع الاهتمام بالعملات المشفرة ، ولا سيما عملة البيتكوين ، هذا العام مع دخول المستثمرين المؤسسيين والشركات الكبيرة. ومن بين الشركات التي اشترت بيتكوين ، معالج المدفوعات سكوير وصانع السيارات الكهربائية تسلا .
ولكن بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 64829.14 دولارًا في أبريل ، انخفض البيتكوين بمقدار النصف تقريبًا.
نموذج العمل
عادةً ما تبيع Amber Group منتجات للمستثمرين المؤسسيين والأثرياء بما في ذلك التجارة الخوارزمية ومنتجات الإقراض.
بدلاً من أن تكون بورصة عملة مشفرة تتيح للمستخدمين تداول العملات الرقمية الفردية ، قال مايكل وو الرئيس التنفيذي لمجموعة Amber Group إن الشركة تقدم ”تجربة مصرفية خاصة للعملاء كل يوم”.
يقول وو إن الشركة تقدم للمستثمرين عددًا من منتجات العملات المشفرة المختلفة للاستثمار فيها.
قالت Amber Group إنها في طريقها إلى تسجيل إيرادات بقيمة 500 مليون دولار بحلول نهاية هذا العام ، وقد حققت أرباحًا ”منذ إنشائها”.
وفقًا لـ Wu ، يأتي ما بين 70٪ و 80٪ من إيرادات الشركة من ما يسمى بهامش الفائدة الصافي – وهو مقياس لربحية الإقراض. تأخذ Amber Group ودائع العملاء وتقدم لهم سعر فائدة. ثم يقومون بإقراض الأموال من مجموعة الودائع إلى كيانات أخرى بأسعار فائدة أعلى وكسب المال من هذا السبريد.
حوالي 15٪ من الإيرادات تأتي من رسوم التداول.
في حين أن غالبية عملاء الشركة هم من المستثمرين المؤسسيين ، قال وو إن Amber Group تبذل دفعة لكسب عملاء المستثمرين الأفراد.
وقال وو: ”نحن لا ندعو إلى المضاربة المكثفة أو الاستخدام الكبير للرافعة المالية ، بل نريد لعملائنا أن يكونوا على المدى الطويل أكثر ، وأن يركزوا على إدارة المخاطر ويحصلوا على عائد ثابت وجذاب”.
عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
قال الرئيس التنفيذي إن رأس المال الجديد الذي تم جمعه سيتم استخدامه ”للتوظيف بشكل أكثر قوة” والقيام بعمليات استحواذ استراتيجية في مجالات مثل الأمن السيبراني.
لكن وو قال إن الشركة تتطلع أيضًا إلى الاستحواذ على شركات أخرى لديها تراخيص تنظيمية في بعض الولايات القضائية ، مما قد يسمح لـ Amber Group بدخول سوق جديدة.
تختلف اللوائح المتعلقة بالاستثمار في العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم وهي مجزأة تمامًا.
قال وو: ”أعتقد أن التنظيم يمثل دائمًا تحديًا لهذه الصناعة لأنها صناعة عالمية للغاية”. ″الأمر يتعلق دائمًا بالبقاء في الطليعة ، أو على الأقل البقاء على دراية بالتنظيمات المختلفة. نحن دائما نتخذ نهجا متحفظا جدا لذلك ”.
