أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين “الإعادة السعودية” عن توقيع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق
الاستثمارات العامة في 4 يوليو 2024. بموجب هذه الاتفاقية، سيكتتب الصندوق في أسهم جديدة سيتم إصدارها من قبل الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية” اليوم الأحد أنه وفقًا لشروط اتفاقية الاكتتاب، ستزيد “الإعادة السعودية” رأس
مالها من 891 مليون ريال إلى نحو 1.158 مليار ريال، مع وقف العمل بحق الأولوية. سيتم ذلك من خلال
إصدار 26,730,000 سهم عادي جديد (تمثل 30% من رأس مال الشركة الحالي)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.
وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بالاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل، بحيث تبلغ ملكيته 23.08% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.
وقد التزم الصندوق بدفع مبلغ 16 ريالاً لكل سهم جديد، ما يرفع إجمالي مبلغ الاكتتاب إلى 427.68 مليون
ريال مقابل إصدار الأسهم الجديدة، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين وموافقة هيئة السوق المالية.
تخضع هذه الزيادة في رأس المال لعدة شروط مسبقة، تشمل الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين
، وموافقة كل من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية (تداول)، وكذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.
عند إتمام زيادة رأس مال الشركة، ستتخذ “الإعادة السعودية” الإجراءات اللازمة لتعيين ثلاثة أعضاء
في مجلس إدارتها بناءً على ترشيح الصندوق.
وأوضحت الشركة أن المستشار المالي لها في اتفاقية الاكتتاب هو شركة الراجحي المالية، بينما شركة جي آي بي كابيتال هي المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة.
كما أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها قرر في 4 يوليو الجاري التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن
طريق إصدار 26,730,000 سهم عادي جديد، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، وبسعر
طرح يبلغ 16 ريالاً لكل سهم، ما يجعل إجمالي قيمة الطرح 427.68 مليون ريال، مع وقف العمل بحق الأولوية.
سيتم الاكتتاب في هذه الأسهم بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، مما سيجعل الصندوق يمتلك نسبة 23.08% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.
وذكرت “الإعادة السعودية” في بيان منفصل لـ”تداول السعودية” أن الهدف من زيادة رأس المال هو دعم نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي.
يكون تاريخ الأحقية في التصويت يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرر زيادة رأس المال من خلال طرح الأسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، وسيقتصر الاكتتاب في الأسهم الجديدة على الصندوق، وذلك وفقاً لاتفاقية الاكتتاب بين الشركة والصندوق.
وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.
