مددت عوائد سندات الخزانة طويلة الأمد تقدمها وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية في الغالب حيث كان المستثمرون ينتظرون أدلة على توقيت خفض الحوافز من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. تعزز الدولار مع استعداد الأمريكيين لخطط جو بايدن الضريبية.
تم تداول سعر 10 سنوات عند أعلى مستوى في أسبوعين ، مما يمدد الارتداد من متوسطه المتحرك لـ 50 يومًا. قادت عقود يونيو على مؤشر ناسداك 100 الخسائر في سوق المشتقات. يتجه الدولار إلى أول مكاسب متتالية له هذا الشهر. تغيرت الأسهم الأوروبية قليلاً وسط يوم آخر مليء بالإبلاغ عن الأرباح.
تبحث الأسواق العالمية عن محفزات جديدة حيث يتم تداول الأسهم بالقرب من مستويات عالية قياسية وحتى أرباح الأرباح القوية تقابل بتجاهل. قد يحتاج التجار إلى مزيد من التأكيد على أن صانعي السياسة سيتغاضون عن البيانات الاقتصادية القوية للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة للغاية ومشتريات السندات في وتيرتها. ووسط الزيادات الضريبية التي تلوح في الأفق ، لا يمكنهم تحمل أي تلميح للتناقص.
“تم تسعير الكثير من الحماسة من الاحتياطي الفيدرالي بالفعل ، مما أثر على عائدات الولايات المتحدة والدولار منذ بداية أبريل على الرغم من البيانات الأمريكية القوية” ، وفقًا للاستراتيجيين بقيادة جان فرانسوا بارين ، رئيس الأبحاث العالمية في Credit Agricole SA كتب في ملاحظة. “حتى لو كان من المرجح جدًا أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفه النقدي دون تغيير تمامًا اليوم ، فلا يزال هناك عائق مرتفع أمام الاحتياطي الفيدرالي لمفاجأة الأسواق في الجانب المتشائم. وهذا بدوره قد يستمر في دعم انتعاش الدولار والعائد الأمريكي “.
عززت سلسلة من البيانات المشجعة والتقدم السريع في التطعيم التفاؤل بأن العالم المتقدم في طريقه للخروج من آثار الوباء. وقد أدى هذا بدوره إلى إحياء ما يسمى بتجارة الانكماش في الأيام الأخيرة. قد يظهر إصدار الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة 6.9٪ على أساس سنوي في الربع الأول. كل إشارات التعافي هذه تغذي التكهنات حول متى سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء التحفيز.
توقف ارتفاع السلع بما في ذلك النحاس والقمح مؤقتًا يوم الأربعاء ، لكنه أثار بالفعل المخاوف بشأن ضغوط الأسعار. تتوقع مجموعة Goldman Sachs Group Inc المزيد من الارتفاعات خلال الأشهر الستة المقبلة مع انتعاش الاقتصاد العالمي من الوباء.
انخفض الدولار الأسترالي بعد أن عززت بيانات التضخم الأضعف من المتوقع الرأي القائل بأن تطبيع السياسة النقدية سيتخلف عن الاحتياطي الفيدرالي.
إليك بعض الأحداث الرئيسية التي يجب مشاهدتها هذا الأسبوع:
يعقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، يلقي جو بايدن أول خطاب له كرئيس في جلسة مشتركة للكونجرس يوم الأربعاء. من المتوقع أن يظهر الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس تعزيزًا للنمو في الربع الأول للحصول على تحديثات مباشرة وتعليقات على الأسواق ، راجع مدونة MLIV
هذه بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:
مخازن
تغيرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بشكل طفيف في الساعة 8:42 صباحًا بتوقيت لندن ، ولم يتغير مؤشر Stoxx Europe 600 بشكل طفيف ، وانخفض مؤشر MSCI Asia Pacific بنسبة 0.1٪ ، وانخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.1٪.
العملات
ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري 0.2٪ ، وتراجع اليورو 0.2٪ إلى 1.2067 دولار ، وهبط الجنيه البريطاني 0.3٪ إلى 1.3874 دولار ، وتراجع اليوان الداخلي 0.1٪ إلى 6.487 للدولار ، وتراجع الين الياباني 0.2٪ إلى 108.97 للدولار.
سندات
اكتسب العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 1.64٪ ، وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 0.18٪ ، وارتفع العائد على 10 سنوات في ألمانيا ثلاث نقاط أساس إلى -0.22٪. ارتفع العائد أربع نقاط أساس إلى 0.812٪ ، وارتفع العائد على 10 سنوات في اليابان نقطة أساس واحدة إلى 0.098٪.
السلع
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.3٪ إلى 63.11 دولارًا للبرميل ، وارتفع خام برنت 0.2٪ إلى 66.57 دولارًا للبرميل ، وتراجع الذهب بنسبة 0.4٪ إلى 1769 دولارًا للأوقية.