تباينت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الإثنين، حيث خططت الحكومة السويسرية للاستحواذ الإجباري على Credit Suisse من قبل UBS، في أحدث جهد من جانب الحكومات في جميع أنحاء العالم لخنق أزمة تهدد القطاع المصرفي.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 32 نقطة أو 0.1٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل هامشي، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.15٪.
ظل المستثمرون في حالة توتر مع بدء تعاملات الأسبوع. حيث لا تزال البنوك الإقليمية تتعرض لضغوط لدعم قواعد ودائعها في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي في وقت سابق من هذا الشهر. تتوقع وول ستريت أن تكون هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لاستعادة الثقة في النظام المصرفي. بعد أن دعم المنظمون الأمريكيون ودائع SVB غير المؤمنة وقدموا تمويلًا جديدًا للبنوك المتعثرة قبل أسبوع واحد.
أدى عدم الاستقرار في القطاع المالي على مدى الأسبوعين الماضيين. إلى زيادة المخاطر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء. اعتبارًا من مساء الأحد، هناك احتمال بنسبة 62٪ أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بزيادة ربع نقطة. وفقًا لبيانات مجموعة CME باستخدام العقود الآجلة للأموال الفيدرالية كدليل. أما نسبة 38٪ الأخرى فهي في معسكر عدم التنزه، ويتوقعون أن يبدأ الرئيس جيروم باول في تخفيف حملته التشديدية العنيفة التي بدأت في مارس 2022، في مواجهة العدوى المالية الناشئة.
وافق UBS على شراء Credit Suisse مقابل 3 مليارات فرنك سويسري، أو 3.2 مليار دولار، مع امتلاك البنك المشترك أصولًا بقيمة 5 تريليون دولار. وتراجعت أسهم Credit Suisse بنسبة 21٪ الأسبوع الماضي. بعد وقت قصير من إعلان UBS عن صفقة الاستحواذ، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه انضم إلى البنوك المركزية الأخرى في عملية سيولة مشتركة. وافقت مجموعة البنوك المركزية – بما في ذلك بنك كندا وبنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري – على زيادة وتيرة ترتيبات خط مبادلة الدولار الأمريكي من أسبوعيًا إلى يومي.
استيلاء UBS على منافسه المحاصر “جيد بشكل لا لبس فيه للمخاوف الشاملة بشأن استقرار القطاع المصرفي العالمي”، وفقًا لما ذكره آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق في شركة B. Riley Wealth Management.
لكن قد يكون التجار حريصين على بذل المزيد من الجهود من قبل المنظمين لوقف الانزلاق في البنوك الإقليمية. أنهت أسهم First Republic الأسبوع الماضي منخفضة بنسبة 72٪ حتى بعد أن تعهدت مجموعة من البنوك يوم الخميس بإيداع 30 مليار دولار لمدة 120 يومًا على الأقل. في مؤسسة سان فرانسيسكو المحاصرة. صندوق SPDR للصيرفة الإقليمية (KRE)
انخفض 14٪ الأسبوع الماضي.
على الرغم من القلق المحيط بأسهم البنوك، أغلق مؤشرا S&P 500 و Nasdaq المركب على ارتفاع خلال الأسبوع حيث عاد المستثمرون إلى أسهم التكنولوجيا التي يمكن أن تستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. في غضون ذلك، انخفض مؤشر Dow بنسبة 0.15٪ خلال الأسبوع.
وقال هوجان “أعتقد أنه كان هناك رد فعل مبالغ فيه تجاه البنوك الإقليمية … ويمثل ذلك على الأرجح فرصة”.
وأضاف هوجان: “مع دخولنا أسبوعًا جديدًا، من المحتمل أن نرى عرضًا لكل من بنوك مراكز المال الكبيرة، ولمجمع الطاقة الكبير، لأنني أعتقد أنه كان هناك بعض المبالغة الشديدة في رد الفعل في السوق”.
يواصل بنك اليابان سياسته النقدية المتساهلة للغاية، ويتوقع أن يتباطأ التضخم
توقع بنك اليابان أن يتباطأ التضخم هذا العام، وفقًا لملخص البنك المركزي للآراء من اجتماعه في مارس.
وقال التقرير: “من المرجح أن يتباطأ معدل الزيادة على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) نحو منتصف السنة المالية 2023 بسبب آثار دفع أسعار الطاقة للانخفاض من الإجراءات الاقتصادية للحكومة”.
في حين أشار بنك اليابان إلى أن الاقتصاد الياباني كان “مرنًا بشكل عام”، فقد أعرب أيضًا عن الحاجة إلى الاستمرار في سياسة التيسير النقدي.
وذكر التقرير أنه “حتى يتحقق هدف استقرار الأسعار البالغ 2٪ بشكل كافٍ، من الضروري أن يواصل البنك التسهيل النقدي الحالي، بما في ذلك التحكم في منحنى العائد”.
وتباطأت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الياباني لشهر فبراير من أعلى مستوى في 42 عامًا إلى 3.3٪.
هل حان الوقت لشراء رالي؟ يكشف مدير صندوق التحوط دان نايلز وآخرون عن أفضل اختياراتهم
كان قطاع التكنولوجيا نقطة مضيئة الأسبوع الماضي في الوقت الذي هزت فيه الأزمة المصرفية الأسواق.
ولكن هل حان الوقت للاستثمار في رالي؟ يحث محترفو السوق على توخي الحذر – لكنهم يعتقدون أن بعض الأسهم ستفوق في الأداء.
أسهم البنوك الإقليمية تتعرض لضغوط وسط مخاوف من أزمة مصرفية
تراجعت أسهم البنوك الإقليمية الأسبوع الماضي مع تزايد القلق في وول ستريت بشأن أزمة مصرفية أوسع.
وانخفضت ETF (KRE) للخدمات المصرفية الإقليمية SPDR بنسبة 6٪ يوم الجمعة، منهية الأسبوع على انخفاض بنسبة 14٪. كان First Republic هو الأسوأ أداءً بين البنوك الإقليمية، حيث تراجعت الأسهم بنسبة 72٪ في الأسبوع حتى إغلاق يوم الجمعة.
كما انخفض PacWest بنسبة 19 ٪ يوم الجمعة. في حين انخفض US Bancorp و Western Alliance بنسبة 9 ٪ و 15 ٪ على التوالي.
من تسلا إلى مخزون البطاريات تحت الرادار: لدى وول ستريت إستراتيجية مطبقة للسيارات الكهربائية
إن الفرصة في السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم هائلة، حيث يقدر برنشتاين أن السوق الأوروبية وحدها ستبلغ 300 مليار دولار بحلول عام 2030.
في حين أن شركات تصنيع السيارات الكهربائية هي استثمار واضح. فقد سلط محللو وول ستريت الضوء على موجة من توصيات الأسهم عبر مجموعة متنوعة من القطاعات كفرصة للربح.
UBS يستحوذ على Credit Suisse مقابل 3.2 مليار دولار
انتهى UBS من اتفاقية لشراء منافسه Credit Suisse مقابل 3.2 مليار دولار. لعب المنظمون السويسريون دورًا رئيسيًا في تسهيل الصفقة في محاولة لقمع عدوى تهدد القطاع المصرفي.
شهد بنك كريدي سويس تراجعا في أسهمه الأسبوع الماضي بعد أن رفض أكبر مستثمر، البنك الوطني السعودي، تقديم تمويل إضافي. على الرغم من الإجراءات اللاحقة من Credit Suisse والمنظمين السويسريين لتهدئة مخاوف المستثمرين. – بما في ذلك قرض يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) – انخفضت الأسهم بنسبة 25.5٪ بنهاية الأسبوع.
وبموجب الصفقة، سيحصل مساهمو Credit Suisse على سهم واحد من UBS مقابل كل 22.48 سهم في Credit Suisse. ووفقًا لبنك UBS، سيكون لدى البنك المشترك أصول مستثمرة بقيمة 5 تريليونات دولار.
وارن بافيت في محادثات مع إدارة بايدن بشأن الأزمة المصرفية
أجرى وارين بافيت من بيركشاير هاثاوي محادثات مع كبار مسؤولي إدارة بايدن في الأيام الأخيرة بشأن الأزمة في القطاع المصرفي. وفقًا لتقرير صادر عن رويترز. كان المستثمر الملياردير مستثمرًا قديمًا في القطاع المالي.
لم يتم الكشف عن تفاصيل المناقشات. وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على المحادثات، وفقًا لرويترز.
افتتحت العقود الآجلة للأسهم ارتفاعًا في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ليل الأحد.
وارتفعت العقود الآجلة لمعدل داو جونز الصناعي 65 نقطة أو 0.2٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq-100 بنسبة 0.4٪.
المصدر: https://www.cnbc.com/
اقرأ أيضاً:
اختلطت العقود الآجلة للأسهم بعد أن عززت البنوك الودائع في First Republic: تحديثات مباشرة
ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بعد جلسة متقلبة في وول ستريت: تحديثات مباشرة
